東海證券給予卓勝微買入評級，公司簡評報告：短期折舊金額較大，長期看好自主可控與高端模組放量

每經AI快訊，東海證券04月02日發布研報稱，給予卓勝微（300782.SZ）買入評級。評級理由主要包括：1）2024全年營收穩中有升，主要系射頻模組營收同比增長所致，但芯卓產線大幅折舊、市場競爭激烈以及短期內消費電子需求不及預期等因素導致毛利率和歸母凈利潤有所承壓；2）聚焦MAX-SAW的6英寸產線已實現第一期1萬片/月的目標，二期規劃增加至1.6萬片/月，兼具IPD、開關和LNA工藝的12英寸產線具備規模量產能力，重要工藝產能規模爬坡至5000片/月；3）研發投入同比增長58.53%，積極儲備3D堆疊封裝、短距通信感知一體的SoC芯片、WiFi7模組產品等技術體系。風險提示：下游需求不及預期風險；國際貿易政策變動風險；產能利用率不及預期風險。

AI點評：卓勝微近一個月獲得2份券商研報關注，平均目標價為84元。

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(記者 王瀚黎)

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