國信證券維持錦江酒店優于大市評級

每經AI快訊，國信證券12月25日發布研報稱，給予錦江酒店（600754.SH，最新價：27.1元）優于大市（維持）評級。評級理由主要包括：1）交易對手方承諾將本次交易價款的60-70%后續購入上市公司股票，有助于利益綁定、提振信心；2）麗楓、希岸、喆啡系鉑濤旗下核心中端酒店品牌；3）擬現金收購鉑濤系核心品牌少數股權，交易價款的60-70%將用于增持上市公司股票助力利益捆綁；4）錦江本次擬通過現金收購麗楓、希岸、喆啡的少數股權后，最終將實現上述品牌公司100%并表；5）麗楓、希岸、喆啡系鉑濤旗下核心中端酒店品牌，本次收購其少數股權有望助力品牌整合和盈利成長；6）收購PE估值僅11倍左右，相對不高。風險提示：宏觀經濟周期波動等系統性風險；國企改革及內部整合低于預期；收購后相關標的經營表現低于預期帶來商譽風險；酒店品牌老化風險等。

AI點評：錦江酒店近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家。

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(記者 張喜威)

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