早財經丨俄對烏空襲波及中國領館，外交部回應；特斯拉市值蒸發超6400億元；姚振華調研中炬高新被拒之門外；微信支付全面開放綁定境外卡

每經編輯｜胡玲

NO.1 7月20日，習近平主持召開中央財經委員會第二次會議強調，切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽堿地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。會議強調，要壓實耕地保護責任，落實新一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基本農田保護任務，確保18億畝耕地紅線決不突破。要全力提升耕地質量，真正把耕地特別是永久基本農田建成適宜耕作、旱澇保收、高產穩產的現代化良田。要改革完善耕地占補平衡制度，將各類對耕地的占用統一納入占補平衡管理，堅持“以補定占”，健全補充耕地質量驗收制度。（央視網）

7月20日，國家主席習近平在北京釣魚臺國賓館會見美國前國務卿基辛格。習近平強調，當前世界正在經歷百年未有之大變局，國際格局發生重大變化。中美兩國又一次處于何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。展望未來，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。在此基礎上，中方愿同美方探討兩國正確相處之道，推動中美關系穩步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。希望你和美國有識之士繼續為推動中美關系重回正確軌道發揮建設性作用。基辛格表示，我愿繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間7月21日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌2.05%，標普500指數跌0.68%，熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌9.74%，創4月20日以來最大單日跌幅，市值一夜蒸發899億美元（約合人民幣6450億元），AMD跌超5%，Meta跌超4%，亞馬遜、英偉達、英特爾跌超3%，微軟、谷歌跌超2%。汽車制造、半導體跌幅居前，納微半導體跌超7%，阿斯麥、菲斯克跌超5%，安森美半導體、科磊、安霸、Lucid Group跌超4%。醫藥、基建、保險板塊走高，強生漲超9%，麥克莫蘭銅業漲3%，禮來、默沙東漲超2%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.62%。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、微博跌超2%，百度、拼多多、網易、阿里巴巴小幅下跌。唯品會漲超1%，京東、富途控股、滿幫、小鵬汽車、理想汽車小幅上漲。

美國上周初請失業金人數為22.8萬人，創近2個月來新低，預期24.2萬人，前值23.7萬人。

WTI 8月原油期貨結算價收漲0.37%，報75.63美元/桶；布倫特9月原油期貨結算價收漲0.23%，報79.64美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨結算價收跌0.5%，報1970.9美元/盎司。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1777，較上一交易日夜盤收盤漲463點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1750元，較周二紐約尾盤漲568點。盤中整體交投于7.1668-7.2323元區間。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.6%，英國富時100指數漲0.75%，法國CAC40指數漲0.79%，歐洲斯托克50指數漲0.25%。

土耳其央行將基準回購利率上調至17.5%，預期18.5%，前值15%。

NO.3 7月20日，據中國駐美國大使館網站消息，當地時間7月19日，中國駐美國大使謝鋒參加阿斯彭安全論壇時表示，中國不希望發生貿易戰或者科技戰，如果美國對中國的芯片行業實施更多限制，中國肯定會做出回應。謝鋒說，中國并不回避競爭，但美國定義競爭的方式并不公平。謝鋒提到美國正考慮建立對外投資審查機制并進一步禁止向中國出口人工智能芯片的話題時表示，中國政府不會袖手旁觀，中方不會主動挑釁，但也不會因挑釁而退縮。（央視新聞）

NO.4 7月20日，國家發展改革委表示，圍繞《促進民營經濟發展壯大的意見》的落實落地，國家發改委將會同有關方面，于近期推出相關配套政策舉措。一是推出促進民營經濟發展若干舉措；二是制定印發促進民間投資的政策文件，聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。上述兩份文件很快將出臺。（中國網）

7月20日，工信部副部長徐曉蘭表示，工信部正在抓緊研究制定促進專精特新中小企業高質量發展的若干措施，持續加大對專精特新企業的支持力度，壯大優質中小企業群體，擦亮專精特新金字招牌。融通帶動形成協同創新合力。創新賦能提升綜合發展優勢。深入開展“三賦”全國行活動。工信部將會同有關部門組織開展“一鏈一策一批”中小微企業融資促進行動，做好專精特新中小企業上市培育工作。

NO.5 7月20日，國家金融監督管理總局31家省級監管局和5家計劃單列市監管局、306家地市監管分局統一掛牌，標志著金融監管體制改革邁出重要步伐，取得階段性成效。（國家金融監督管理總局官微）

NO.6 7月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布最新一期的貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.55%，5年期以上LPR為4.2%，兩項利率均同上期保持一致。后續LPR是否還具有調降空間？專家指出，“目前國內物價溫和可控，銀行經營穩健，國際收支基本平衡等，宏觀風險可控，政策空間充足。”不排除在MLF操作利率保持不變的同時，LPR報價單獨下調的可能。（每日經濟新聞）

7月20日，央行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，并于當日實施。《每日經濟新聞》記者注意到，人民銀行、國家外匯局上次調整全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數是在2022年10月。彼時，受美聯儲持續加息影響，人民幣對美元匯率持續貶值，央行、國家外匯局將此參數由1上調至1.25。

環球銀行金融電信協會（Swift）最新發布人民幣月度報告和數據統計顯示，6月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比2.77%，前值為2.54%。

NO.7 網絡又傳“中國將向教培公司發放牌照恢復課外輔導”為標題的圖片。7月20日，中國民辦教育協會官微辟謠稱，此信息純屬謠言，系別有用心之人惡意反復炒作。原消息有關內容為對政策的誤讀誤解，與“雙減”政策不符。

NO.8 7月20日，農業農村部在重慶召開畜牧企業座談會。會議指出，廣大畜牧企業要緊盯市場需求，合理安排生產。生豬養殖要適度合理去產能，奶牛養殖要穩收購、拓需求，肉牛養殖要穩產能、提效率，進一步提高生產監測預警精準性。要著力穩基礎政策、穩基礎產能、穩動物疫情形勢，主攻關鍵制約，促進節本增效，加快提升畜牧企業競爭力。（農業農村部網站）

NO.9 7月20日，在光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會主論壇上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，將2023年中國光伏新增裝機預測由95-120吉瓦上調至120-140吉瓦。同時，協會還將2023年全球光伏新增裝機預測由280-330吉瓦上調至305-350吉瓦。（上證報）

NO.10 國際新聞

據環球網援引烏克蘭RBC.UA新聞網報道，烏空軍發言人尤里·伊格納特在接受采訪時表示，俄軍在20日對敖德薩和尼古拉耶夫等地的襲擊中發射了7枚岸基“縞瑪瑙”導彈，俄軍圖-22M3轟炸機在黑海上空發射了4枚Kh-22超音速反艦導彈。據俄羅斯軍事評論網站20日報道，烏軍方發言人在接受采訪時罕見承認，在俄軍的P-800“縞瑪瑙”和Kh-22超音速反艦導彈面前，烏軍防空系統無能為力。20日晚，外交部發言人就俄羅斯對烏克蘭空襲波及中國駐敖德薩總領館答記者問表示，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，沖擊波震落了總領館部分墻面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。

俄烏沖突持續，美西方拱火不停。此前美國和北約表示考慮向烏克蘭提供F-16戰機。俄羅斯塔斯社7月20日報道，維也納軍事安全與軍控問題談判俄羅斯代表團團長加夫里洛夫表示，俄方已通知美國、英國和法國等國家，俄方不能忽視F-16戰機可以攜帶核武器這一事實。俄方重申，將把向烏克蘭提供的F-16戰機視為來自西方的核威脅。（央視新聞）

美國國防部當地時間19日宣布，向烏克蘭提供價值13億美元的新一批軍事裝備，據美國國防部發布的清單，此輪提供給烏克蘭的武器和裝備包括4套“國家先進地空導彈系統”及適配彈藥、152毫米口徑炮彈、排雷裝備、“陶”式導彈、“鳳凰幽靈”無人機、“彈簧刀”無人機、電子戰探測設備、加油車和戰術車輛等。（央視新聞）

當地時間7月19日，世界衛生組織表示，自2023年初以來，美洲區域記錄了大規模的登革熱疫情，已經報告了近300萬例登革熱疑似和確診病例，超過了2022年全年記錄的281萬例登革熱病例。此外，同期該地區報告的死亡人數為1302人，病死率為0.04%。（澎湃新聞）

當地時間7月20日，伊拉克總理蘇達尼宣布驅逐瑞典駐伊拉克大使，并撤回伊拉克駐瑞典斯德哥爾摩臨時代辦。據伊拉克國家通訊社報道，伊拉克政府已知會瑞典政府，若再次發生焚燒宗教典籍事件，伊拉克將與瑞典斷絕外交關系。(央視新聞)

當地時間7月19日，據《國會山報》報道，熱帶風暴“卡爾文”夜間襲擊美國夏威夷群島后，該州已宣布進入緊急狀態。美國國家氣象局表示，熱帶風暴“卡爾文”的風速約為每小時72.4千米，陣風最高可達每小時88.5千米。預計在19日，颶風將減弱并向西穿過夏威夷的其他島嶼。（央視新聞）

NO.1 抖音集團：針對日前有媒體報道稱抖音或將進軍基金銷售領域的消息，7月19日晚，抖音集團相關人士回應記者稱，目前沒有申請基金銷售牌照，也沒有和基金公司進行測試。（上證報）

NO.2 富力集團：當地時間7月19日，美國加州北區檢察官辦公室披露的一份新聞稿顯示，張力已與檢方達成延期起訴協議。若張力遵守延期起訴協議中的相關條款，則指控將在三年后撤銷。另據舊金山當地媒體報道，協議要求張力承認賄賂等不當行為，并繳納5萬美金罰款。富力內部人士證實，目前張力已乘飛機回國。(第一財經)

NO.3 中山潤田、中炬高新（SH600872，股價34.63元，市值272億元）：7月20日下午，中山潤田通過寶能集團官網發布一則《關于對工業聯合及火炬集團聲明的嚴厲駁斥和反問》的譴責通知，稱寶能集團董事長姚振華于7月19日到中炬高新總部“調研生產經營情況”，“竟被保安拒絕進入”。寶能官網發布的現場視頻中，姚振華顯得十分憤憤不平，怒斥：“從沒見過（想到）能夠亂到這種程度”。中山潤田認為相關股東蓄意破壞上市公司的正常經營秩序，影響惡劣，后果嚴重。中山潤田就中炬高新相關股東違法違規事項向廣東省高級人民法院提起民事訴訟，遭到相關股東惡意干預阻撓立案。

NO.4 微信支付：7月20日，騰訊公關總監張軍在微博表示，微信支付已完成對國際銀行卡用戶服務的全面升級。現在，境外用戶使用微信支付綁定外卡后，可在境內包括餐飲、交通、酒旅、商超等領域的絕大部分商戶使用移動支付，同時可使用掃碼與被掃碼、小程序支付、免密代扣、App內支付等多種支付方式。

NO.5 攜程集團（HK09961，股價288.2港元，市值1970億港元）：7月20日晚，攜程集團港交所公告，李彥宏已辭任本公司董事職務，立即生效。董事辭任后，本公司董事會由8名董事組成，包括4名獨立董事。據悉，李彥宏2015年10月起任攜程集團董事，至今已近8年時間。公開消息顯示，百度控股有限公司為攜程集團第一大股東，目前持股比例為10.12%。值得注意的是，百度近期還計劃減持47.45萬股攜程股份、套現約1.7億港元。（每經綜合）

NO.6 華為：7月20日，華為技術有限公司董事、首席供應官應為民在2023世界半導體大會上表示，現在中國對人工智能芯片的需求和年初相比，在半年時間需求增長了十倍以上。一方面，我們要把AI大模型落地；一方面繼續深耕算力，去打造堅實的算力及底座，我們也從架構創新、生態等等，大量地投入資金去打造一個算力底座。我們認為人工智能最重要就是把行業經驗、行業知識融入到大模型，這是我們發展的重點。（第一財經）

NO.7 美特斯邦威：美特斯邦威近日傳出公司人員整體將從上海搬遷至杭州的消息。對此，美特斯邦威方面回復稱，因公司總部進行功能升級及產業調整，計劃今年10月搬遷至同位于上海市浦東新區的周浦時尚產業園辦公。借搬遷機會，讓上海團隊部分員工到杭州辦公，學習直播電商業務。此次僅行政、后勤及部分業務線人員搬遷至杭州3個月，生產基地及相關人員不會搬遷，公司給搬遷員工提供了相應的補貼、租了房子。(證券時報)

NO.8 中國人民保險集團（HK01339，股價2.81港元，市值1243億港元）：7月20日，中國人民保險集團發布公告，依公司董事會會議通過的決議，董事會欣然宣布趙鵬獲委任為公司總裁，該委任并無訂明特定服務年限，任期自其任職資格獲得國家金融監督管理總局核準之日起算。

NO.9 比亞迪（SZ002594，股價264.95元，市值7713億元）：7月20日，比亞迪近期接受投資者調研時稱，除仰望品牌外，公司今年還將推出一個極具專業性、個性化的全新品牌，目前已經確定命名為：方程豹。屆時，集團將形成比亞迪品牌、騰勢品牌、仰望品牌和方程豹品牌的矩陣，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，全面滿足用戶多方位全場景的用車需求。

NO.10 微軟（MSFT，股價346.87美元，市值2.58萬億美元）、動視暴雪（ATVI，股價92.29美元，市值725.55億美元）：外媒援引知情人士消息報道稱，美國聯邦貿易委員會(FTC)準備暫停對微軟以690億美元收購動視暴雪公司的內部審判，這為可能的和解談判打開了大門。（第一財經）

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7月20日，北向資金凈買入3.47億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是中興通訊（000063.SZ，收盤價：40.19元），凈買入7.017億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：29.56元），凈賣出2.482億元。

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南京證券：國內經過多輪電力緊缺之后，電力板塊有望迎來盈利改善和估值修復。電力供需緊缺下，煤電頂峰價值凸顯，容量電價有望提上日程；電力市場化改革持續推進下，電價有望從電力現貨市場及輔助服務市場機制中取得穩健小幅上漲。雙碳目標下的新型電力系統建設依托于火電"壓艙石"的作用。推薦關注優質轉型火電華能國際、華電國際，受益于煤炭保供的地方龍頭火電粵電力A、寶新能源、浙能電力等；水電板塊推薦長江電力；新能源裝機增速較快的三峽能源、中國核電等。

每經記者：陳晴 

每經編輯：胡玲 張喜威

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