天風證券給予禾邁股份買入評級，22及23Q1毛利率持續改善，新業務拓展或超預期

每經AI快訊，天風證券05月04日發布研報稱，給予禾邁股份（688032.SH，最新價：556.8元）買入評級。評級理由主要包括：1）22年微逆、光伏發電系統營收同增150%+，新業務儲能系統開始放量；2）22全年及23Q1毛利率持續改善，高研發投入維持產品領先優勢；3）22年理財收益大幅降低財務費用率，23Q1銷售費用率環比提升。風險提示：微逆滲透率提升不及預期；新業務推進不及預期；光伏需求不及預期；行業競爭加劇；海外市場政策變化風險。

AI點評：禾邁股份近一個月獲得4份券商研報關注，買入3家，平均目標價為964元，與最新價556.8元相比，高407.2元，目標均價漲幅73.13%。

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(記者 王曉波)

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