中國國航完成112億非公開發(fā)行

中國國航3月13日晚公告，公司于3月10日完成非公開發(fā)行約14.4億股A股，發(fā)行價格為7.79元/股，募集資金總額約112億元。所募集資金將用于購買15架波音B787飛機(jī)、電子商務(wù)升級改造、機(jī)上WIFI等項目。

本次認(rèn)購方，除大股東中航集團(tuán)、中國航空油料集團(tuán)公司、財通基金、中原股權(quán)投資管理有限公司外，“國家級”基金——總規(guī)模達(dá)3500億元的中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金也參與了本次定增，認(rèn)購2310.7萬股，配售金額達(dá)18億元。據(jù)了解，本次參與中國國航非公開發(fā)行，是該基金繼1月參與中國中冶非公開發(fā)行后對A股上市公司的第二單投資，也是該基金成立以來規(guī)模最大的一筆股權(quán)投資。

加快業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級

中國國航相關(guān)人士對記者表示，機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購，主要是看好民航業(yè)的高速增長和國航的優(yōu)勢競爭力。此次增發(fā)之前，中航油集團(tuán)已是國航既有十大股東之一。中原股權(quán)資管是河南中原資產(chǎn)管理有限公司下屬的股權(quán)投資公司，此次參與認(rèn)購是其在今年年初認(rèn)購上汽集團(tuán)定增股份后，再次大額投資龍頭央企。中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金作為目前國內(nèi)規(guī)模最大的股權(quán)投資基金，更是將支持優(yōu)勢央企作為其重要投資方向。

據(jù)了解，本次非公開發(fā)行募集資金，在改善國航財務(wù)狀況、降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)的同時，將加快業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型升級。

前述國航人士表示，2017年伊始，在春運(yùn)效應(yīng)帶動下，行業(yè)整體運(yùn)行良好，預(yù)期全年中國民航業(yè)仍將保持高速增長，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)更趨平衡。國航將充分利用募集資金，把握市場機(jī)遇，不斷完善全球航線網(wǎng)絡(luò)布局；加快混改步伐；持續(xù)推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)健增強(qiáng)盈利能力；同時圍繞旅客需求，不斷提升服務(wù)水平，為旅客提供更優(yōu)質(zhì)出行體驗。

“國家級”基金大力支持

中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金成立于2016年9月，基金總規(guī)模為3500億元，首期募集資金1310億元，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。該基金是受國務(wù)院國資委委托，由中央企業(yè)國有資本運(yùn)營公司試點(diǎn)企業(yè)中國誠通控股集團(tuán)有限公司牽頭，攜手中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、招商局集團(tuán)有限公司、中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國移動通信集團(tuán)公司、中國中車集團(tuán)公司、中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司和北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司共同發(fā)起。中國誠通總裁朱碧新?lián)卧摶鸲麻L。

2016年12月，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金已完成對中信建投證券股份有限公司港股IPO的基石投資，投資額為1億美元，是僅次于中信集團(tuán)的第二大基石投資者。今年1月，該基金認(rèn)購中國中冶非公開發(fā)行2476萬股，是該基金成立后首次投資A股上市公司。

朱碧新此前表示，該基金將重點(diǎn)研究把基金用在調(diào)結(jié)構(gòu)的項目上，希望80%的投資用于國有重點(diǎn)骨干企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。基金將支持央企的并購重組，重點(diǎn)支持在裝備制造、電力、鋼鐵等領(lǐng)域的央企間進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；促進(jìn)通信、電力等領(lǐng)域中央企業(yè)間的專業(yè)化重組整合；推動煤炭等領(lǐng)域的優(yōu)勢央企實施全產(chǎn)業(yè)鏈整合；支持優(yōu)勢中央企業(yè)為獲取關(guān)鍵技術(shù)、戰(zhàn)略資源等方面開展境內(nèi)外并購。該基金采取股權(quán)投資、參投子基金和債權(quán)投資兩種投資方式。