世紀游輪擬305億元并購海外網游公司

每經編輯｜每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

世紀游輪（002558，SZ）10月20日晚間發布重組草案，公司擬向重慶撥萃、泛海資本和新華聯控股等13名交易對方非公開發行股份及支付現金，購買其持有的Alpha全部A類普通股。

根據評估，截至6月30日，Alpha100%股權的評估值為306.59億元，其經審計的歸屬于母公司股東的所有者權益合計為 18.8億元，增值率為1531.01%。其中Alpha全部A類普通股4.6萬股，評估值為306.52億萬元；此外，巨人香港持有Alpha 全部B類股10股。經協商，擬確定Alpha全部A類普通股的交易對價為305.04億元。交易對價由上市公司以發行股份及支付 現金方式支付，其中交易對價的83.6084%，共計255.04億元以發行股份方式支付；發行價格為39.34元/股，合計發行 6.48億股。交易對價的16.3916%，共計50億元以現金方式支付。

事實上，Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺，用于承接Playtika的股權。Playtika為全球知名的跨平臺休閑社交類網絡游戲公司。其的網絡游戲產品主要為《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》和《Bingo Blitz》等休閑社交類游戲。這些游戲主要在包括 App Store、Facebook和Google play等平臺運營。

世紀游輪表示，通過這筆交易，上市公司將大幅提升自身在全球網絡游戲市場的競爭力，切入休閑社交類游戲市場，打造全球化的游戲發行運營平臺；并借助標的公司精準的用戶分析及營銷能力，幫助上市公司進行產業鏈的全面拓展升級。

《每日經濟新聞》記者注意到，在資產并購的同時，世紀游輪擬以43.66元/股向巨人投資募集配套資金，募資總額不超過50億元，資金將全部用于支付前述并購交易中的現金對價。

在上述交易完成后巨人投資將持有世紀游輪5.85億股股份，持股比例從目前的27.87%降至23.87%，仍為公司第一大股東。巨人投資及其一致行動人騰澎投資將持有上市公司30.52%的股權，史玉柱均為上市公司的實際控制人。

盈利預測報告顯示，Alpha2016年~2018年預計實現的合并歸屬于母公司凈利潤分別為15.28億元、19.94億元及24.15億元。不過，此次交易，交易對方并未作出業績承諾。