黑牡丹擬非公開發(fā)行不超過3億股

每經(jīng)記者  楊可瞻

        黑牡丹(600510，前收盤價(jià)14.00元）6日公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過3億股。發(fā)行價(jià)不低于12.11元/股，以完善城市綜合功能開發(fā)能力，并增加一級開發(fā)功能和新農(nóng)村建設(shè)功能。非公開發(fā)行方案尚須獲得股東大會批準(zhǔn)和證監(jiān)會核準(zhǔn)。

        早在3月2日，黑牡丹就已發(fā)出停牌公告，指公司正籌劃非公開發(fā)行。而二級市場上，停牌前其股價(jià)沖高更是勢如破竹。自1月28日開始，黑牡丹就連拉“16連陽”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至本周五，黑牡丹今年以來已累計(jì)上漲13%，高于同期申銀萬國紡織服裝指數(shù)4%的漲幅。

        增發(fā)方案顯示，此次非公開發(fā)行募集資金擬在兩個項(xiàng)目上總投資68億元。其中北部新城一級開發(fā)（一期）項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額約55億元，募集資金擬投入30億元；萬頃良田建設(shè)工程預(yù)計(jì)總投資額13億元，募集資金擬投入8億元。公司表示，若實(shí)際募資額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。若實(shí)際募資額多于上述項(xiàng)目募集資金擬投入額，多余部分將用于補(bǔ)充公司流動資金。

        資料顯示，北部新城一級開發(fā)（一期）項(xiàng)目主要是由公司獨(dú)家負(fù)責(zé)常州市北部新城高鐵片區(qū)的土地一級開發(fā)。公司通過土地一級開發(fā)，除獲得合理的工程利潤率外，還將與新北區(qū)政府對授權(quán)范圍內(nèi)的土地出讓收益進(jìn)行分成。初步意向?yàn)榍?年土地收益全額返還，其后土地收益按照各50%的比例分成；萬頃良田建設(shè)工程方面，公司除獲得工程建設(shè)的合理利潤率外，還可以將集約的土地建設(shè)指標(biāo)用于北部新城的一級開發(fā)和土地出讓，加快北部新城的建設(shè)速度。

        公司認(rèn)為，此次非公開發(fā)行是重大資產(chǎn)重組的延續(xù)和發(fā)展，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目在未來幾年將逐步增加對公司的利潤貢獻(xiàn)，大大提升公司的盈利能力。

        值得注意的是，此次發(fā)行股票數(shù)量的上限為3億股，若按照上限發(fā)行，發(fā)行后公司總股本將由發(fā)行前的7.96億股增至10.96億股。而此次發(fā)行不會導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。另外，非公開發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。



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