5萬億ETF市場迎變局：平安證券聯手11家公募打造“投資圈”，開啟財富管理生態服務模式

隨著國內ETF市場規模突破5萬億元大關，券商財富管理業務正從提供單一的“交易通道”向構建深度的“賦能生態”全面升級。12月15日，平安證券宣布聯合易方達、華夏、嘉實等11家頭部公募基金，正式推出“ETF冬季巔峰賽”，并首次在業內上線“ETF投資圈”專區。此舉被視為券商與公募機構深化合作、共同構建財富管理新生態的重要嘗試。

圍繞此次賽事，平安證券副總經理姜學紅表示：“ETF不僅是居民資產配置的好工具，也是資本市場服務實體經濟、支持國家戰略的重要抓手。”當前，面對市場數量繁多的ETF產品，投資者面臨“選品難、拿不住”等痛點成為行業突圍的關鍵，行業亟待從產品銷售導向轉向客戶陪伴導向，提供覆蓋投前、投中、投后的全流程服務。

平安證券首推「四大策略圈子」：助力客戶學投資

本次賽事以“找高手，加圈子”為主題，突破傳統投資競賽模式，在平安證券APP上線全新的“ETF投資圈”頁面，并依據策略類型劃分出四大核心圈層——“低估獵手圈”“控回撤高手圈”“全球大師圈”及“熱點捕手圈”。不同風險偏好與投資習慣的投資者可進入相應圈子，跟蹤學習高手的持倉動態與策略邏輯，在互動中提升投資認知、增強持有信心。

（平安證券“ETF投資圈”）

注：展示內容僅為示例，不構成投資建議。

這種分類有著明確的策略方向，用戶可根據自身風險偏好入圈。“低估獵手”秉持“時間是優秀企業的朋友”的理念，通過長期持有優質資產以期獲取企業成長回報；“控回撤高手”則注重通過動態平衡配置比例，力求在波動市場中實現長期穩定收益；“全球大師”引導用戶放眼全球，通過布局美股、港股及歐洲市場來分散風險；而“熱點捕手”則聚焦于通過研究政策與行業動態，快速識別并布局熱點事件。

通過這種機制，用戶可以根據自身的投資風格選擇加入對應的圈子。入圈后，用戶的核心價值在于能夠近距離了解高手的投資策略與決策邏輯。對于剛剛接觸ETF的新手用戶，這提供了一個直觀易懂的學習路徑，有效降低了入門門檻；而對于資深投資者，則能在與高手和同好的互動交流中獲得啟發，這種“社群共進”的陪伴感，有助于增強投資定力，應對市場波動帶來的“拿不住”心理難題。

11家基金公司集體“入圈”：打破傳統代銷模式，構建“內容-用戶-產品”深度閉環

與此同時，平安證券聯合了易方達、華夏、嘉實等11家頭部基金公司，共同建設“行業賽道圈”，提供賽道解讀、投教內容與產品透視等服務，打造“券商+基金公司”深度賦能投資者的新范式。在新的生態下，基金公司的專業團隊將參與平安證券APP的賽道圈子，定期分享策略解讀及投教內容。投資者可以在圈中直接查看該基金公司標的的高手動態、圈中高手排名及圈中熱門ETF。這一模式不僅提升了平臺內容的豐富性，更實現了“內容-用戶-產品”的閉環運營。從長遠來看，這些圈子用戶還可以逐步導入企業微信群，形成主題投資社群，幫助基金公司精準沉淀長期客戶。

（平安證券“行業賽道圈”）

注：展示內容僅為示例，不構成投資建議。

此外，為了解決投資者“聽不懂、學不會”的痛點，本次大賽還對內容服務進行了全面升級，組建了“巔峰導師團”。導師團成員陣容豪華，包括來自頭部基金公司的資深行業研究員、基金經理以及平安證券的資深投顧專家。

這些專家將打破以往嚴肅刻板的形象，化身“主播”，制作一系列覆蓋六大投資方向的短視頻。內容涵蓋ETF基礎知識、行業分析到資產配置策略等多個維度，均以簡潔、直觀的短視頻形式呈現。這種形式精準對接了年輕一代投資者的學習習慣，旨在降低ETF投資門檻，使導師團真正成為廣大用戶尤其是投資新手的“權威引路人”。

（平安證券ETF冬季賽巔峰導師團）

像機構一樣思考：智能工具矩陣破解決策難題，助力用戶高效交易

如果說“圈子”解決了陪伴問題，“生態”解決了內容問題，那么“工具”則是提升決策效率的有效一環。為了讓策略落地更高效，平安證券在此次大賽中深度整合了其領先的ETF工具矩陣，試圖通過數據化手段賦能投資者的決策閉環。

（平安證券ETF專區）

注：展示內容僅為示例，不構成投資建議。

首先，針對“市場板塊輪動快，不知道關注哪個行業”的難題，平安證券聯合天弘基金打造了聚焦ETF投資的專業工具——“機構快車”。該工具覆蓋了全市場主流行業指數與寬基指數，其核心功能在于能夠實時追蹤機構資金的流向與偏好。通過這一工具，普通投資者可以篩選出當期機構資金關注的潛力行業，讓資金流向變得透明可見，作為投資參考方向。

其次，在確定了賽道之后，針對“同類產品多，不知選哪只”的困擾，平安證券升級了“ETF排行榜”和“ETF對比”功能。用戶在選定如半導體等特定賽道后，可以通過排行榜按規模、費率、流動性等維度一鍵排序，快速篩選出“優等生”。而“ETF對比”功能則支持將入圍的2-3只ETF進行多維度并列對比，包括管理費率、跟蹤誤差、歷史表現等關鍵指標一目了然，幫助用戶篩選出性價比高的標的。

最后，針對“何時買入/賣出”的擇時難題，平安證券推出了“ETF機會寶”模型。該工具綜合多種算法模型，為用戶關注的ETF提供買賣時點的參考建議，輔助投資者更好地把握波段操作機會，避免盲目“追高”或“割肉”。此外，“ETF行情熱力圖”還能幫助用戶在盤中快速捕捉領漲板塊，及時把握主線機會；“場內基金排行榜”則提供了“T+0”、“費用較低”等特色標簽篩選，進一步提升了選基效率。

（ETF對比、ETF機會寶）

注：展示內容僅為示例，不構成投資建議。

從2025年12月15日至2026年1月30日，參賽者不僅可以通過上述工具提升投資效率，也可以參與巔峰總榜、周榜、新星榜及兩融榜的比拼。多維度的競技模式將進一步激發投資者參與ETF投資的熱情，推動財富管理行業向更加專業化、生態化的方向發展。

【風險提示】投資有風險，入市需謹慎。

【免責聲明】以上信息不構成任何投資建議或金融產品宣傳推介。歷史數據不代表未來表現，投資者需要自主做出投資決策并獨立承擔投資風險。ETF交易存在一定風險，并非適合所有投資者參與。在進行ETF交易前，投資者應充分認識到交易風險的存在，確保充分理解相關的交易規則，并依據自身的投資經驗、交易目標、財務狀況、承擔風險的能力等自行決定是否參與交易。

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