AI浪潮推動核能復興，電網設備ETF（159326）近一個月規模暴漲750%

11月12日早盤，市場整體沖高回落，盤面上，電網設備板塊小幅回調。相關ETF方面，截至10:45，全市場唯一的電網設備ETF（159326）跌2.1%，盤中實時額超1.67億元。持倉股中，保變電氣、華通電纜、中能電氣等漲勢靠前。

電網設備ETF（159326）已連續12天獲得資金凈流入，合計“吸金”超13億元，近一個月規模暴漲750%。

AI浪潮推動核能復興，有望倒逼電網升級。美國能源部部長周一表示，隨著美國政府推動盡快開工建設新的反應堆，核能項目將從能源部貸款辦公室獲得大部分資金，事實上，早在今年5月，美國總統便已簽署一系列有關核能的行政命令，以期在未來25年內將目前的核能發電量提高三倍，應對未來電力需求飆升。

華泰證券表示，目前電網設備海外緊缺未現緩解，出海邏輯仍然強勢。以變壓器為代表的一次設備出海邏輯仍然強勢，無論主網、配網，從訂單及收入來看仍然呈現高速增長態勢。當然，往后續展望，高電壓等級電網設備的緊缺更具備持續性，配電層面，企業出海收入及訂單同樣保持高增，整體依舊較為看好。

電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業龍頭。