通信ETF(515880) 回調超3%，“光模塊ETF”哪里找？把握光模塊占比45%通信ETF(515880) 回調機遇

消息面上，多家CPO概念上市公司業績大幅增長。

國信證券表示，全球算力景氣度延續，隨著英偉達GB系列高密度算力機柜加速出貨，全球高端算力景氣度進一步提升。當前AIGC浪潮下，全球服務器出貨量持續增長，咨詢機構IDC預計2028年全球人工智能服務器市場規模有望達到2227億美元，其中生成式人工智能服務器占比將從2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。從需求端來看，模型迭代加速背景下訓練端需求仍維持高位，推理側需求隨著應用的滲透逐步提升。

在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。通信ETF（515880）規模超85億元，標的指數的光模塊占比達45%，加上服務器、銅連接、光纖等占比超過70%，核心環節占比應該是目前主流人工智能指數和通信指數中最高的，可以關注相關布局機會。

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