光模塊CPO概念午后持續(xù)活躍，云計(jì)算50ETF（516630）一度漲超2%

8月11日午后，A股三大指數(shù)集體上漲。盤(pán)面上，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上漲，帶動(dòng)新能源賽道走強(qiáng)，算力產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)活躍，服務(wù)器電源、光模塊、PCB等板塊漲幅居前。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）午后一度漲超2%，持倉(cāng)股中，東方國(guó)信、新易盛、科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、用友網(wǎng)絡(luò)等漲幅居前，其中，新易盛一度漲超6%。

消息面上，華福證券在最新研報(bào)中指出，英偉達(dá)正式獲得H20對(duì)華出口許可。財(cái)通證券指出，H20解禁對(duì)國(guó)內(nèi)的影響呈現(xiàn)明顯的“短長(zhǎng)分化”特征。短期內(nèi)，H20入華確實(shí)能填補(bǔ)部分推理算力缺口。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，解禁或成為國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)升級(jí)“催化劑”。禁令倒逼下，國(guó)產(chǎn)芯片已實(shí)現(xiàn)從“可用”到“可采”的突破，但與國(guó)際領(lǐng)先水平仍有差距。H20將迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)更聚焦核心技術(shù)突破，而非滿足于短期替代。此外，生態(tài)依賴性依舊存在。因此，國(guó)產(chǎn)芯片將通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入、構(gòu)建生態(tài)、政府持續(xù)補(bǔ)貼及出臺(tái)相關(guān)政策為國(guó)產(chǎn)芯片提供“試錯(cuò)空間”。

北美云廠商資本開(kāi)支持續(xù)擴(kuò)張，顯示AI算力需求強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開(kāi)信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門(mén)算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。