CPO概念股活躍，創(chuàng)業(yè)板指半日漲約0.6%

每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜葉峰    

7月15日，A股再現(xiàn)大小指數(shù)分化，截至上午收盤，上證指數(shù)跌0.93%報(bào)3486.88點(diǎn)，深證成指跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%，北證50跌1.51%，科創(chuàng)50跌0.54%，中證A500跌0.45%，A股半日成交1.1萬億元。

資金面，央行公告稱，7月15日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3425億元7天期逆回購操作，操作利率為1.4%，投標(biāo)量3425億元，中標(biāo)量3425億元。

消息面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國6月稀土出口7742.2噸。較5月的5864.6噸，環(huán)比增幅超30%。

7月15日，國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，6月份，社會消費(fèi)品零售總額42287億元，同比增長4.8%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額37649億元，增長4.8%。1-6月份，社會消費(fèi)品零售總額245458億元，同比增長5.0%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額221990億元，增長5.5%。

板塊方面，CPO概念股集體走強(qiáng)，稀土永磁概念再度活躍。

CPO技術(shù)將ASIC芯片和光引擎在同一高速主板上協(xié)同封裝，從而降低信號衰減，降低系統(tǒng)功耗，降低成本和實(shí)現(xiàn)高度集成，可用于數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)。AI拉動CPO市場有望快速增長，Yole預(yù)計(jì)到2033年，CPO市場規(guī)模達(dá)到26億美元。各芯片大廠紛紛布局CPO領(lǐng)域，行業(yè)百花齊放，CPO產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多，未來發(fā)展仍需產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)協(xié)同。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、新易盛

公司硅光模塊、相干光模塊、800GLPO光模塊等研發(fā)項(xiàng)目取得突破，受益于全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高速率光模塊需求旺盛。

2、東田微

公司專業(yè)從事各類精密光學(xué)元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，成像側(cè)，2024年公司紅外截止濾光片組件出貨量居國內(nèi)第一，同時(shí)高端智能手機(jī)的旋涂濾光片產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大批量出貨；通信側(cè)，成功開發(fā)光隔離器、z-block，由光通信電信市場拓展到數(shù)通市場。

3、中際旭創(chuàng)

公司是中國領(lǐng)先的高端光通信模塊及設(shè)備供應(yīng)商，專注于光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、5G通信等領(lǐng)域。公司核心優(yōu)勢在于高速光模塊技術(shù)，尤其在400G/800G等高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位，客戶覆蓋谷歌、亞馬遜、微軟、Meta等國際云服務(wù)巨頭，以及國內(nèi)主流通信設(shè)備商。

4、仕佳光子

光通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速演進(jìn)中，逐步向高帶寬、低功耗、高速率演進(jìn)，公司提前布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)產(chǎn)品已具備批量出貨能力，未來有望受益于AWG、MPO等光學(xué)器件的較大產(chǎn)業(yè)空間。