全球有望迎來新一輪核電建設景氣度的集中上行；看好存儲板塊近期重大機遇 | 券商晨會

｜2025年7月3日 星期四｜

NO.1 中信證券：全球有望迎來新一輪核電建設景氣度的集中上行

中信證券研報稱，作為重要的基荷電源，核電在能源轉型與“雙碳”建設過程中扮演重要角色，既可以提供穩定的清潔能源供應，又能夠支撐核能產業的復蘇與發展。在此背景下，全球有望迎來新一輪核電建設景氣度的集中上行，中國已經連續多年新增核準核電機組，在建規模全球第一；歐美等國家亦逐漸恢復核電建設，有望利好核電產業鏈訂單需求。建議關注天然鈾、中游核心設備及后處理等環節。

NO.2 銀河證券：銀行基本面積極因素持續積累，業績拐點可期

中國銀河證券研報表示，貨幣政策適度寬松基調預計不變，降準降息空間仍存。存貸款非對稱降息落地，息差企穩有支撐。一攬子金融政策加碼，結構性工具加力，銀行基本面積極因素持續積累，業績拐點可期。中長期資金力量壯大，公募低配有望修復，ETF擴容加速利好權重股，增量資金加速銀行估值重塑。

NO.3 天風證券：看好存儲板塊近期重大機遇

天風證券研報表示，看好存儲板塊近期重大機遇，基于：1）三、四季度存儲大板塊或持續漲價；2）AI服務器、PC、手機等帶動存儲容量快速升級+HBM、eSSD、RDIMM等高價值量產品滲透率持續提升，拉高板塊收入提亮；3）國內存儲市場進一步加速成長。

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