重磅！“富德系”擬62億元收購廣匯能源15.03%股份 承諾鎖倉5年

每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

5月16日，廣匯能源（600256.SH，股價6.03元，市值391.71億元）公告稱，富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱富德壽險）和深圳富德金蓉控股有限公司（以下簡稱富德金控）擬收購其股份。

值得注意的是，此次富德壽險和富德金控（以下合稱富德系）對廣匯能源股權(quán)收購的金額合計約62億元。如果相關轉(zhuǎn)讓能夠順利完成，富德系將對廣匯能源持股15.03%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者就上述收購的目的采訪了富德壽險相關人士，該人士回應：目前以公告信息為準。

“本次權(quán)益變動不觸及要約收購，不構(gòu)成關聯(lián)交易，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。”廣匯能源表示。

62億元資金源自分紅險和自有資金

5月16日，廣匯能源控股股東新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司（以下簡稱廣匯集團）與富德壽險和富德金控分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

據(jù)上述協(xié)議約定，廣匯集團擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持廣匯能源無限售流通股股份約9.76億股轉(zhuǎn)讓給富德系，占公司總股本15.03%。

按照約定，上述協(xié)議的各方對標的股份轉(zhuǎn)讓價格定為人民幣6.35元/股，相較于5月16日收盤價格6.03元/股高出約5%。

按照上述價格計算，富德壽險和富德金控分別需要支付轉(zhuǎn)讓價款約40.5億元和21.5億元，合計約62億元。

如果上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓能夠順利完成，富德壽險將持有廣匯能源9.83%股份，富德金控將持有廣匯能源5.20%股份。廣匯集團將持有廣匯能源20.06%股份，仍為廣匯能源控股股東。

據(jù)廣匯能源公告，富德壽險本次受讓股份資金來源為富德生命人壽保險股份有限公司—分紅A，富德金控本次受讓股份資金來源為集團內(nèi)自有資金。

此外，基于廣匯集團與富德金控所簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，富德金控100%控股股東富德控股（集團）有限公司為此協(xié)議項下富德金控的支付責任，包括但不限于：標的股份的轉(zhuǎn)讓價款、違約金提供連帶責任保證擔保并出具了擔保函。

鎖定60個月不減持

廣匯能源表示，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，富德壽險與富德金控存在合伙、合作、聯(lián)營等其他經(jīng)濟利益關系，構(gòu)成一致行動人關系。

對于廣匯集團轉(zhuǎn)讓的原因，廣匯能源稱，廣匯集團基于自身資產(chǎn)管理需求，積極引入長期價值投資者賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力增強企業(yè)核心競爭力，以最佳業(yè)績持續(xù)提升股東投資回報。

對于富德系入股的原因，廣匯能源在公告中披露稱，系基于對公司未來發(fā)展前景信心及對公司內(nèi)在投資價值的高度認可。

廣匯能源稱，為促進廣匯能源長期穩(wěn)定發(fā)展，富德壽險、富德金控分別出具《承諾函》，承諾自標的股份過戶登記至其名下之日起60個月內(nèi)，均不會減持標的股份。

同時，據(jù)上述《承諾函》，在前述期限內(nèi)，標的股份因公司實施送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派而衍生的廣匯能源股份，仍遵守前述股份限售安排。

此外，廣匯能源表示，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項尚需向上海證券交易所申請合規(guī)性確認，以及向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝