光模塊CPO、IDC、AI算力等概念再度狂飆，云計(jì)算50ETF（516630）大漲超3%

5月6日，A股CPO光模塊、IDC（算力租賃）、AI算力等概念指數(shù)盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）大漲超3%，持倉(cāng)股中，潤(rùn)和軟件、奧飛數(shù)據(jù)、神州泰岳、拓維信息、光環(huán)新網(wǎng)、金山辦公、拓爾思、新易盛等漲幅居前。 消息面上，微軟、Meta、谷歌等海外大廠資本開(kāi)支指引依舊樂(lè)觀，全球AI算力基建持續(xù)加快。2025年是國(guó)內(nèi)AI基建元年，年初，大廠和國(guó)家提出加快AI算力建設(shè)。2025年一季報(bào)，算力租賃板塊率先體現(xiàn)業(yè)績(jī)。東吳證券預(yù)計(jì)2025年中報(bào)會(huì)有更多家公司體現(xiàn)算力租賃業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)。同時(shí)，H20被禁，下游客戶(hù)需求會(huì)轉(zhuǎn)向算力租賃和國(guó)產(chǎn)算力卡。AI算力卡采購(gòu)是第一步，隨著AI算力卡采購(gòu)量增多，AIDC需求有望快速增加。 公開(kāi)信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）的AI算力含量較高，標(biāo)的指數(shù)成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。此外，指數(shù)當(dāng)中DeepSeek概念股含量較高，據(jù)華創(chuàng)證券測(cè)算，云計(jì)算指數(shù)（930851）的Deepseek概念股含量為42.9%。云計(jì)算50ETF（516630）當(dāng)前管理費(fèi)率0.15%，托管費(fèi)率0.05%，合計(jì)費(fèi)率0.2%，為全市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品最低費(fèi)率水平。