每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-04-21 22:12:07
每經(jīng)記者 彭斐 每經(jīng)編輯 文多
雖頭戴“ST”的帽子,但坐擁海外油氣資產(chǎn)的 ST 新潮(SH600777,股價2.98元,市值202.7億元),已然成為A股市場的一塊香餑餑,在8個月內(nèi)三次被提出要約收購。
4月18日晚間,ST新潮披露公告稱,伊泰B股(SH900948,股價1.989美元,市值58.26億美元)向公司的全體股東發(fā)出收購其所持有的無限售條件流通股的部分要約。預(yù)定要約收購股份數(shù)量為34.68億股,占公司總股本的51%,要約收購價格為3.40元/股,本次要約收購所需最高資金總額為117.92億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,這已不是ST新潮首次涉及要約收購事項。2024年8月,北京匯能海投新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱匯能海投)擬要約收購ST新潮總股本的46%;近期,浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司(以下簡稱金帝石油)擬斥資最高42.16億元要約收購ST新潮股份。
今年初,一位熟悉ST新潮的資本市場人士曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析道,在目前管理層的帶領(lǐng)下,ST新潮近年有著不錯的業(yè)績表現(xiàn),因被“ST”帶來的價值低估,加之公司股權(quán)高度分散、無實控人的現(xiàn)實,難免成為資本追逐的目標(biāo)。
兩大要約方競逐ST新潮
來自內(nèi)蒙古鄂爾多斯的能源巨頭,突然向ST新潮發(fā)出要約收購。
4月18日晚間,伊泰B股披露,4月18日上午,公司第九屆董事會審議通過了相關(guān)議案,決定通過部分要約收購的方式收購ST新潮控制權(quán)。對于本次要約收購的目的,伊泰B股稱,公司擬通過本次要約收購ST新潮51.00%股份,增強(qiáng)ST新潮股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并取得ST新潮控制權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,伊泰B股給出的要約收購期限是2025年4月23日至5月22日。
金帝石油則要更早一步。4月3日,ST新潮披露了由金帝石油作為收購人的要約收購書,要約收購有效期為2025年4月8日至5月7日。
值得注意的是,2024年8月,匯能海投曾試圖收購ST新潮46%的股權(quán),要約價格為3.10元/股,涉及股份31.28億股,所需資金總額約為96.98億元。但因“收購人與相關(guān)股東存在構(gòu)成一致行動人的情形”,此事終止。如今,又出現(xiàn)伊泰B股與金帝石油“雙雄爭霸”,較去年的局面更顯復(fù)雜。
伊泰B股作為煤炭行業(yè)龍頭,資金實力雄厚,已將全額保證金存入監(jiān)管賬戶。金帝石油背后,則是深耕油氣領(lǐng)域的金帝聯(lián)合控股集團(tuán)。
不過,僅僅從收購價格以及資金總額來看,伊泰B股似乎更具實力。伊泰B股預(yù)定要約收購股份數(shù)量為34.68億股,占ST新潮總股本的51.00%,要約收購的價格為3.40元/股,所需最高資金總額為117.92億元。在公告發(fā)布當(dāng)日,伊泰B股已將本次要約收購所需最高資金總額的100%存入中登公司上海分公司指定賬戶,作為本次要約收購的履約保證金。
相比于伊泰B股,金帝石油給出的要約收購價格為3.10元/股,要約收購股份數(shù)量為13.60億股,占上市公司總股本的20.00%,要約收購所需最高資金總額為42.16億元。
意在優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)
若上述兩項收購均成功,ST新潮非社會公眾股比例將超90%,股權(quán)分布將不符合上市條件。
伊泰B股作出風(fēng)險提示:結(jié)合ST新潮當(dāng)前股東持股分布情況及金帝石油發(fā)出的要約收購報告書,若本次要約收購和金帝石油的要約收購均成功,ST新潮非社會公眾股比例最高將超過90%,其股權(quán)分布將不符合上市條件。
即便如此,伊泰B股對ST新潮仍志在必得。在公告中,伊泰B股稱,若本次要約收購導(dǎo)致ST新潮的股權(quán)分布不具備上市條件,伊泰B股作為ST新潮的控股股東可運用其股東表決權(quán)或者通過其他符合法律、法規(guī)以及ST新潮公司章程規(guī)定的方式提出相關(guān)建議或者動議,促使ST新潮在規(guī)定時間內(nèi)提出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案并加以實施,以維持ST新潮的上市地位。如ST新潮最終因股權(quán)分布不具備條件而終止上市,屆時伊泰B股將通過適當(dāng)安排,仍積極促使ST新潮的剩余公眾股東能夠按要約價格將其股票出售給伊泰B股。
作為煤炭巨頭,伊泰B股之所以如此堅決,應(yīng)該與ST新潮的油氣資產(chǎn)有關(guān)。
在4月18日晚間公告中,伊泰B股稱,通過本次收購,公司將控制ST新潮的優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn),拓展能源儲備,提升資產(chǎn)質(zhì)量,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。
ST新潮的官網(wǎng)上寫明:“經(jīng)過三十多年的成長和多次業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,新潮能源(即ST新潮)已發(fā)展成為一家總部位于中國,業(yè)務(wù)立足北美的國際化能源企業(yè)。2014年,新潮能源啟動新的發(fā)展戰(zhàn)略,將公司未來主要發(fā)展定位于海外石油、天然氣的勘探開采及銷售。(公司)先后收購美國得克薩斯州的Hoople油田(常規(guī)油田)、Howard和Borden油田(頁巖油藏)。”
今年初,在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時,一位了解ST新潮的資本市場人士表示,在目前管理層的帶領(lǐng)下,ST新潮近年有著不錯的業(yè)績輸出,但這家公司股權(quán)卻比較分散,難免成為資本追逐的目標(biāo)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年9月底,ST新潮的總資產(chǎn)為339.67億元。2021年至2023年,ST新潮分別實現(xiàn)歸母凈利潤3.65億元、31.27億元、25.96億元,2024年前三季度,ST新潮實現(xiàn)歸母凈利潤16.52億元。
封面圖片來源:新華社
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