私募借道ETF積極掃貨，購買年內上市ETF近30億份！ETF已成為機構資產配置的重要工具

每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜葉峰    

近日，首批10只中證A500ETF正式上市，私募機構積極認購。私募排排統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日，一共有116家私募旗下產品出現(xiàn)在95只ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF份額27.62億份。有市場分析人士表示，ETF在私募基金的投資組合中占據(jù)了越來越重要的位置，成為機構投資者進行資產配置和風險管理的重要工具。

私募購買年內上市ETF近30億份

近日首批10只中證A500ETF正式上市，根據(jù)上市交易公告書，私募機構現(xiàn)身前十大持有人名單。數(shù)據(jù)來看，上海鶴禧、山東天寶、迎水投資3家私募購買中證A500ETF份額居前三名。截至10月8日，上海鶴禧持有中證A500ETF7428.9萬份，其次是山東天寶旗下3只產品合計持有中證A500ETF5787.62萬份，迎水投資持有中證A500ETF4094.24萬份。

私募排排統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日，一共有116家私募證券管理人旗下產品出現(xiàn)在95只今年上市的ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF份額27.62億份。其中中小私募尤其積極。數(shù)據(jù)顯示，22家規(guī)模5-10億私募機構合計持有ETF份額8.51億份，明顯領先于其余規(guī)模私募。另外百億私募也積極下場搶籌，數(shù)據(jù)顯示，100億以上規(guī)模的私募機構持有ETF份額4.59億份。

這一輪行情，無論是主觀多頭策略，還是量化策略，私募機構都在積極配置ETF。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，29家量化私募合計持有8.26億份ETF，而52家主觀私募合計持有10.01億份ETF，從持有總量來看，主觀私募持有ETF數(shù)量更多，但平均每家量化私募持有ETF份額明顯更高。其中易方達中證汽車零部件主題ETF基金前十大持有人中，4只私募證券產品合計持有1.40億份居首。

其次是華寶中證A50ETF基金，3只私募證券產品合計持有1.30億份。第三的是大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金，3只私募證券產品合計持有1.24億份。另外核心資產中的半導體芯片ETF也被私募機構搶籌，其中易方達中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的前十大持有人中，4只私募證券產品合計持有1.15億份。

ETF成為機構資產配置的重要工具

對于私募搶籌ETF，黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文告訴記者，私募搶籌ETF的本質上反映了市場對ETF產品的高度重視和認可。ETF以其高流動性、風險分散和交易便捷等特性，成為機構投資者資產配置的重要工具。尤其在市場震蕩期間，ETF能夠提供相對平滑的投資體驗，減少個股波動帶來的影響，從而降低整體投資組合的回撤風險。

對于私募而言，通過配置ETF，私募可以快速響應市場變化，靈活調整投資組合，不用花費大量時間進行個股調研。其次ETF提供了一種有效的風險管理工具，通過分散投資，可以在一定程度上降低非系統(tǒng)性風險。此外，ETF的持倉透明，便于機構投資者作出投資判斷，且涵蓋了多種資產類型，機構投資者能根據(jù)不同的投資目標和風險偏好選擇適合的ETF。

在提升持倉體驗方面，ETF的優(yōu)勢尤為明顯。投資者可以根據(jù)自己的市場觀點，選擇相應的ETF進行投資，而不必深入研究個股。如果投資者看好科技行業(yè)，可以直接購買科技類ETF，這樣可以在享受行業(yè)增長帶來的收益的同時，分散個股風險。ETF在私募基金的投資組合中占據(jù)了越來越重要的位置，成為機構投資者進行資產配置和風險管理的重要工具。私募基金可以在控制風險的同時，把握市場的結構性機會，有效控制震蕩回撤。

排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華也告訴記者，私募搶籌ETF，一方面說明私募對當前市場行情充滿信心，因此通過購買ETF積極布局；另一方面，ETF具有流動性好、行業(yè)覆蓋面廣、交易成本低、透明度高、跟蹤指數(shù)效果好以及跨境投資便利等優(yōu)勢，已然成為私募進行資產配置的重要工具。