通信ETF（515880）漲超2.6%，中國光模塊企業占據全球60%以上，業績落地性高

通信板塊強勢反彈，天孚通信漲6.4%，兆龍互連、光迅科技、中天科技、恒為科技、劍橋科技、威勝信息等多股上漲，通信ETF（515880）漲超2.6%。

銀河證券表示，全球光模塊市場的整體收入從2022年的110億美元小幅下降至2023年的109億美元，預計2024年的收入增長率將達到27%，主要得益于400G和800G數通光模塊的需求擴大，特別是來自英偉達、谷歌和亞馬遜的訂單需求對收入增長起到了關鍵作用。

光模塊作為數據傳輸的基礎部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發式增長。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業績能見度高、落地性強。

另外，當前數字中國、數據要素等政策不斷加碼，在我國大力發展數字經濟的背景下，將完善信息和算力基礎設施建設，以保障信息傳輸的可靠性和數字底座建設的合理性，通信行業有望維持高景氣。

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