民生證券給予甘李藥業推薦評級，2023年年報&2024年一季報點評：集采加速三代胰島素放量，出海打開成長天花板

每經AI快訊，民生證券04月26日發布研報稱，給予甘李藥業（603087.SH，最新價：48.77元）推薦評級。評級理由主要包括：1）產品銷量迅速增長，2023年實現扭虧為盈；2）集采加速國產替代，公司產品實現快速放量；3）續約加速三代替換二代胰島素步伐，公司獲得采購基礎量進一步擴大；4）加強研發投入，降糖產品線持續發力；5）加快走出去步伐，穩步推進國際化進展。風險提示：產能釋放不能與集采降價對沖風險；產品研發不及預期風險；市場競爭加劇風險；集采風險；仿制藥風險。

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(記者 蔡鼎)

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