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          每日經濟新聞
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          中國銀河給予建筑材料推薦評級:政策助力需求恢復,關注行業(yè)底部機會

          每日經濟新聞 2024-03-25 17:31:04

          每經AI快訊,中國銀河03月25日發(fā)布研報稱:給予建筑材料推薦(維持)評級。

          水泥:需求保持緩慢恢復態(tài)勢,錯峰結束供給逐步增加:需求方面,本周水泥市場需求保持恢復態(tài)勢,但行業(yè)整體需求較往年同期偏弱。供給方面,北方地區(qū)錯峰生產結束,熟料產線陸續(xù)開窯復產,開窯率僅60-70%,本周熟料庫存小幅減少,但隨著開窯產線的增多,預計后續(xù)熟料庫存將增加。價格方面,當前水泥價格低位運行,市場需求緩慢恢復,疊加錯峰生產結束后供給增加,水泥價格上漲有一定壓力。從國家統(tǒng)計局最新數據來看,2024年開年基建投資保持較高增速,隨著春季開工季的啟動,基建端有望帶動水泥需求進一步增加,價格有望上行。建議關注水泥市場恢復情況及熟料庫存情況。

          浮法玻璃:庫存壓力加劇,價格穩(wěn)中偏弱運行:本周浮法玻璃價格小幅下降。需求方面,浮法玻璃市場需求表現較弱,下游加工廠開工率一般,市場觀望情緒較重。供給方面,本周浮法玻璃供給量較上周持平,本周浮法玻璃企業(yè)庫存繼續(xù)增長,庫存壓力加劇。短期來看,市場需求改善預期不強,在降價氛圍下投機需求減弱,疊加庫存高位承壓,一定程度抑制浮法玻璃價格上行,預計短期浮法玻璃價格穩(wěn)中偏弱運行;中長期來看,地產保交樓有望延續(xù),玻璃需求有上行預期。

          玻璃纖維:粗紗、電子紗價格穩(wěn)定運行:本周多數廠家粗紗報價穩(wěn)定,部分合股紗產品價格上調,受價格上調影響,粗紗市場需求階段性回暖。電子紗需求表現一般,下游PCB廠開工緩慢,電子紗價格保持穩(wěn)定運行。短期來看,受部分合股紗價格調漲影響,粗紗價格或有調漲預期;電子紗短期市場穩(wěn)定運行,但隨著下游PCB廠需求增加,價格有望上行。長期來看,玻纖下游需求如風電、新能源汽車等產業(yè)持續(xù)擴張,行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

          消費建材:保交樓持續(xù)推進,消費建材需求有望回升:國常會指出,要進一步優(yōu)化房地產政策,持續(xù)抓好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作,進一步推動城市房地產融資協(xié)調機制落地見效。地產利好政策持續(xù)加碼,2024年地產保交樓有望持續(xù),有望帶動消費建材需求增加。與此同時,從企業(yè)方面來看,近年消費建材龍頭企業(yè)根據市場需求不斷調整銷售策略及產品結構,加速推進渠道下沉及零售業(yè)務市場規(guī)模,企業(yè)市占率有望不斷提升。建議關注消費建材龍頭企業(yè)。

          投資建議:消費建材:推薦后地產周期下有望在存量房、城市更新以及區(qū)域性基建需求提升中受益的行業(yè)龍頭企業(yè)東方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、北新建材(000786.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、科順股份(300737.SZ)。水泥:關注受益于基建高增速及后續(xù)地產開工回暖下需求增長的水泥龍頭企業(yè)海螺水泥(600585.SH)、華新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、冀東水泥(000401.SZ)。玻璃:建議關注多業(yè)務布局的玻璃龍頭旗濱集團(601636.SH)、凱盛新能(600876.SH)。玻璃纖維:推薦產能進一步擴張的玻纖龍頭中國巨石(600176.SH)。新材料:建議關注工業(yè)膠需求高增長的硅寶科技(300019.SZ)。

          風險提示:原料價格大幅波動的風險;下游需求不及預期的風險;行業(yè)新增產能超預期的風險;地產政策推進不及預期的風險。

          每經頭條(nbdtoutiao)——“發(fā)生恐怖襲擊了,有炸彈!”中國留學生回憶莫斯科恐襲驚魂瞬間

          (記者 蔡鼎)

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