光伏儲能全面爆發(fā)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)半日大漲3.28%

每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜葉峰    

A股震蕩上行，新能源賽道爆發(fā)，寧德時代罕見大漲近14%，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.21%報3052.28點，深證成指漲1.32%報9492.44點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.28%報1866.52點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.43%，北證50指數(shù)漲1.03%。市場成交額6090.7億元，北向資金半日凈買入51.91億元。

流動性方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，3月11日以利率招標(biāo)方式開展了100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日100億元逆回購到期，因此單日完全對沖到期量。

消息面，英偉達和OpenAI均認為，未來Al技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于能源，特別是光伏和儲能技術(shù)的進步。

工信部發(fā)布《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（第380批）以及經(jīng)商國家稅務(wù)總局同意的《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》（第五十九批）、《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第三批），特斯拉汽車在列。

板塊方面，儲能概念爆發(fā)，華西能源、多氟多、三暉電氣、林州重機、安彩高科等多股漲停。光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，珈偉新能等漲停。而煤炭、石油行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整。

2024年伊始，兩則關(guān)于海外固態(tài)電池取得新進展的消息，再度引發(fā)市場對于固態(tài)電池領(lǐng)域的關(guān)注。目前傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池的能量密度已經(jīng)接近350Wh/kg的理論極限，同時仍存在電池?zé)崾Э氐劝踩[患。隨著新能源汽車市場容量快速擴大，動力電池對于高能量密度與高安全性的迫切需求推動固態(tài)電池的發(fā)展。

目前全球范圍內(nèi)固態(tài)電池主要處于研發(fā)和試制階段，各國對于固態(tài)電池的技術(shù)路線選擇存在差異。日韓和歐美等海外企業(yè)主攻硫化物技術(shù)路線，致力于全固態(tài)電池，因此產(chǎn)業(yè)化進程相對緩慢。國內(nèi)企業(yè)多數(shù)選擇氧化物技術(shù)路線，選擇產(chǎn)業(yè)化較為容易的半固態(tài)電池作為過渡產(chǎn)品。

2023年國內(nèi)半固態(tài)電池裝車量突破GWh級別，2024年將開啟規(guī)模化量產(chǎn)裝車。未來隨著固態(tài)電池技術(shù)不斷進步，成本逐漸呈下降趨勢，尤其是國內(nèi)半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程已開啟，固態(tài)電池的市場規(guī)模將得以快速增長。

當(dāng)前傳統(tǒng)鋰電池行業(yè)進入產(chǎn)能過剩階段，通過技術(shù)創(chuàng)新和材料迭代進行提質(zhì)降本增效是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。固態(tài)電池被全球公認為下一代電池。2023年國內(nèi)半固態(tài)電池率先量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化進程有望加速推進，將為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迭代升級帶來新的發(fā)展機遇。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、鵬輝能源

2023年公司大儲收獲中石油、中國電氣等大單成為主要增量。公司前瞻布局工商業(yè)儲能，2023年8月發(fā)布GREAT系列工商業(yè)儲能，產(chǎn)品安全性高、系統(tǒng)能效大，壽命長；2023年12月發(fā)布的60MWh公交新能源智能體項目是目前國內(nèi)最大工商業(yè)儲能分布式項目，預(yù)計公司工商業(yè)儲能市占率有望進一步提升。

2、翔豐華

公司積極擴大產(chǎn)能，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時增加石墨化配套進行降本增效，進一步提升公司盈利能力。考慮公司客戶質(zhì)量優(yōu)秀，及未來公司穩(wěn)步擴產(chǎn)，積極對接市場需求，公司業(yè)績存在長期向好預(yù)期。

3、天奈科技

公司目前單壁碳納米管的主要目標(biāo)客戶為國內(nèi)一流的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及日韓一流鋰電池生產(chǎn)廠商等。公司在鞏固提升現(xiàn)有國內(nèi)鋰電市場份額基礎(chǔ)上，也積極拓展國外市場，現(xiàn)已實現(xiàn)對部分海外頭部客戶的小批量供貨，未來將會導(dǎo)入更多的海外主流客戶。

4、億緯鋰能

受下游新能源乘用車市場穩(wěn)步打開及大儲快速放量影響，2023年公司動儲出貨量顯著提升。其中，動力電池及系統(tǒng)增量主要來自于小鵬、長安、廣汽、寶馬等新能源汽車客戶需求穩(wěn)步提升及大圓柱動力電池裝車提速；儲能電池及系統(tǒng)增量主要來自于Powin、ABS等企業(yè)大儲電池及系統(tǒng)市場需求快速增長。