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加強銷售適當性管理多家銀行調整基金定投業務規則

2023-12-20 06:41:19

每經AI快訊，近日，光大銀行發布公告稱，該行將于12月19日起調整基金定投業務規則。執行基金定投扣款時，增加客戶風險承受能力匹配度校驗環節。在此之前，交通銀行、興業銀行都曾對基金定投業務規則進行調整。在業內人士看來，這是各家銀行為加強銷售適當性管理而采取的積極措施，未來銷售適當性管理還需進一步加強。有金融從業者表示，建議銀行在每次基金定投扣款前，應該通過App推送、短信、微信等渠道提前告知客戶，并由客戶進行確認。還有業內人士認為，銀行可加強金融科技的應用，更加精準有效地識別投資者風險承受能力。 (中證報)

責編尹華祿

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