上周ESG指數型公募基金回暖 泛主題主動型表現依舊強勢

每經記者｜黃宗彥    每經編輯｜黃博文    

自2022年10月起，每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月13日至3月17日，最新凈值以3月17日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期ESG基金收益率較前一周相比有所回暖，其中泛ESG主題主動型基金依舊相對強勢：有6只產品登上總榜，TOP10全部獲得正收益。而前一周表現最差的ESG主題指數型基金在上周相對穩健，TOP10中有7只上漲，表現也優于其他類型基金。

泛主題型相對強勢

上周三大指數走勢不一，其中滬指收漲0.63%，深成指收跌1.44%，創業板收跌3.24%。雖然滬指收漲，但留下了一根較長的上影線，由“中字頭”為首的藍籌能否繼續發力，從一定程度上決定大盤接下來的走向。板塊上，數字經濟、中字頭、人工智能依舊是主線，半導體芯片有所表現但沒持續性。賽道股方面光伏加快下挫，新能源鋰電也仍在調整。

本期總榜顯示，泛ESG主題主動型表現依舊相對強勢，由6只上榜；指數型基金也有所回暖，有3只上榜。此前也提到過，由于ESG基金有相當比例持有新能源相關板塊，在創業板連續7周放量下行，且近三周還有放量趨勢的情況下，短期可能還將面臨一定壓力。雖然也有可能隨時形成反彈，但此時風險較大，不宜盲目抄底。

指數型有所反彈

上周ESG主題主動型TOP10基金相比前一周有所反彈，有4只上漲。值得注意的是，此次上榜的基金在中期表現也普遍優于上期，有6只產品在近一季度獲得正收益，普遍特征是重倉股行業集中度較低，在行情走勢較差或者不明朗的時候可重點關注此類基金。

榜單顯示，本期泛ESG主題主動型基金依舊在所有類型中表現最好。此前也曾提到過，該類型基金上榜輪換頻率較高，TOP10產品之間的表現差異也較大，比如此次排名第一和最后的收益率相差4%，也是所有類型中最大的。因此，在選擇該類型基金時，應綜合對比基金的短、中、長期表現，并切忌短期盲目追漲殺跌。

上周ESG指數型基金亦有所反彈，不過上漲幅度有限。下跌產品的幅度也不大，總體表現相對平穩。值得一提的是，本期上榜基金中有7只仍為上期榜單產品，但表現與前一周相比簡直大相徑庭。再一次說明該類型基金與大盤關聯度較高，在大盤走勢不明朗時要謹慎選擇，不太適合做右側交易。

與前一周相反，上周泛ESG主題指數型基金TOP10表現不如ESG主題指數型，不過中期表現要強一些，有9只產品獲得正收益。值得注意的是，有兩只2016年成立的產品，至今收益率是目前基金周榜上榜產品中最低的，分別是-46.28%

和-51.08%，前十大重倉股成分也完全一致，投資者應謹慎選擇。

榜單說明

1.樣本選擇：每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中，選取正常運作的產品，剔除已清盤基金。同時，保留權益類基金，去掉純債券基金。在此基礎上，如產品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2.基金分類：按照投資標的差異，權益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續發展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵）；按照投資方式的區別，又可以分為主動型基金和指數型基金。

3.榜單名稱：每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。