東方證券給予新巨豐增持評級，國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)，內(nèi)資無菌紙基包裝龍頭優(yōu)勢凸顯

每經(jīng)AI快訊，東方證券01月09日發(fā)布研報(bào)稱，給予新巨豐（301296.SZ，最新價(jià)：16.63元）增持評級。評級理由主要包括：1）深度綁定下游乳業(yè)巨頭，公司作為內(nèi)資無菌紙基包裝制造龍頭實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長；2）國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)推進(jìn)，液態(tài)奶市場空間擴(kuò)容助力無菌紙基包裝行業(yè)規(guī)模增長；3）“低定價(jià)+高毛利”業(yè)務(wù)模式持續(xù)性較強(qiáng)，公司已培育成熟的客戶拓展模式，市占率有望穩(wěn)步提升。風(fēng)險(xiǎn)提示：收入結(jié)構(gòu)對大客戶依賴度較高的風(fēng)險(xiǎn)；無菌紙基包裝行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；巴氏奶消費(fèi)占比提升帶來對上游包裝需求的結(jié)構(gòu)性變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；假設(shè)條件變化影響測算結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：新巨豐近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，增持3家，平均目標(biāo)價(jià)為17.05元，與最新價(jià)16.63元相比，高0.42元，目標(biāo)均價(jià)漲幅2.53%。

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(記者 王曉波)

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