每日經濟新聞 2022-11-17 18:54:00
11月17日下午，由每日經濟新聞主辦的“2022中國資本市場高質量發展峰會”在成都舉辦。在圓桌對話環節中，山西證券財富管理部總經理方繼東指出，金融科技發展對券商財富管理的客戶關系維系帶來了三大改變。客戶對平臺的黏度提升了、距離拉近了，財富管理機構有了做更長期事情的動力和基礎。優秀的投資顧問需要具備中臺產品經理、甚至后臺運營經理的部分專業技能，特別是對產品的底層資產、結構設計、投資邏輯、業績歸因具備更多的專業知識。
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