安信證券給予恒潤股份買入評級，業績短期承壓，靜待軸承新業務釋放業績彈性

每經AI快訊，安信證券10月28日發布研報稱，給予恒潤股份（603985.SH，最新價：27.08元）買入評級，目標價格為30.6元。評級理由主要包括：1）收入端同比增速回正，風電法蘭出貨貢獻增長，軸承處于產能爬坡期；2）利潤端承壓明顯，軸承項目集中計提成本/費用影響較大；3）風電軸承底層邏輯未變，公司橫向拓展軸承業務，具備中長期成長潛。風險提示：下游風電裝機不及預期；海風大MW產能擴張不及預期；軸承、齒輪新項目投產落地進度不及預期；市場競爭加??；測算不及預期。

AI點評：恒潤股份近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，平均目標價為30.6元，與最新價27.08元相比，高3.52元，目標均價漲幅13%。

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(記者 王曉波)

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