民生證券給予洋河股份推薦評級

每經AI快訊，民生證券09月08日發布研報稱，給予洋河股份（002304.SZ，最新價：146.66元）推薦評級。評級理由主要包括：1）凝聚共識，深化組織改革是“二次創業”的基礎：從老產品升級、價格模式改革到“一商為主，多商配稱”渠道模式進化，改革逐步進入深水區，2021年以來公司以事業部制組織改革為抓手，圍繞“營銷總部管總，事業部管戰”，把營銷組織架構從“大區制”細化改革為“61個營銷事業部”，實現了“營”與“銷”的下沉和組織活力的激活，“輪崗機制”的推行為遠期發展提供了人才保障。改革的紅利有望持續釋放；2）海、天、夢迭代煥新，開啟“由大轉強”新周期；3）材料及直接人工、薪酬提升等影響階段性毛利率。風險提示：宏觀經濟大幅波動影響市場需求、疫情多點散發遲滯改革節奏及新品培育、市場競爭加劇，夢之藍全國化不達預期。

AI點評：洋河股份近一個月獲得19份券商研報關注，買入16家，增持1家，平均目標價為201.33元，與最新價146.66元相比，高54.66元，目標均價漲幅37.27%。

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(記者 王曉波)

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