國聯(lián)證券給予伊利股份買入評級，二季度液奶略有承壓，下半年關注雙節(jié)催化

每經(jīng)AI快訊，國聯(lián)證券08月31日發(fā)布研報稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價：35.74元）買入評級。評級理由主要包括：1）液奶Q2略有承壓，奶粉、奶酪品類實現(xiàn)高增長；2）奶價回落+產品升級，毛利率持續(xù)提升；3）雙節(jié)到來，關注終端回暖。風險提示： 原奶成本上行、新品不及預期、疫情反復的風險。

AI點評：伊利股份近一個月獲得10份券商研報關注，買入8家，平均目標價為51.95元，與最新價35.74元相比，高16.21元，目標均價漲幅45.36%。

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(記者 蔡鼎)

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