平安證券給予用友網絡推薦評級：云服務業務收入占比持續提高，分層經營積極推進

每經AI快訊，平安證券08月22日發布題為《云服務業務收入占比持續提高，分層經營積極推進》的研報稱，給予用友網絡（600588.SH，最新價：20.39元）推薦評級。評級理由主要包括：1）公司堅定落實用友3.0-II戰略，云服務業務收入占比持續提高；2）公司分層經營積極推進。風險提示：（1）軟件業務發展不達預期。公司以ERP為代表的企業管理軟件業務，一直面臨著國內外競爭對手的激烈競爭，如果公司未來不能持續保持技術和產品領先，或者部分企業客戶IT支出放緩，則公司軟件業務將存在發展不達預期的風險。（2）大型企業客戶拓展低于預期。YonBIP是公司3.0-II戰略的核心產品，擔負著開拓大型企業客戶市場的重任。大型企業客戶對產品的要求高，如果公司YonBIP產品不能持續保持迭代、不能持續滿足大型企業客戶的需求，則公司大型企業客戶拓展將存在低于預期的風險。（3）中小微企業客戶云轉型低于預期。公司在中型企業客戶加快由軟件向云服務的業務轉型發展，在小微企業客戶全面推進云服務業務優先、訂閱優先策略。但如果公司在中小微企業客戶的云產品的客戶接受度低于預期，則公司中小微企業客戶云轉型將存在低于預期的風險。

AI點評：用友網絡近一個月獲得8份券商研報關注，買入6家，增持1家，平均目標價為30.35元，與最新價20.39元相比，高9.96元，目標均價漲幅48.87%。

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(記者 張喜威)

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