中國電池巨頭或推遲北美數十億美元工廠項目，特斯拉、福特的電池供應有變？

每日經濟新聞 2022-08-05 00:29:06

每經記者｜李碩每經編輯｜程鵬孫磊蓋源源

中國動力電池龍頭企業寧德時代的“出海”腳步或將受到影響。

日前，據彭博新聞社報道，有知情人士透露，寧德時代（SZ300750，股價500.90元，市值1.22萬億元）決定推遲發布有關北美工廠的公告。據悉，該廠耗資數十億美元，原本計劃為特斯拉、福特等車企提供電池。

報道稱，此前寧德時代一直在考慮德克薩斯州附近位于墨西哥境內的兩個地點建立工廠，此外美國境內也是選址范圍之一。寧德時代的選址和激勵措施談判已經進入后期階段，預計將在未來幾周即9月或10月發布公告。

對此，《每日經濟新聞》記者第一時間向寧德時代方面求證，但截至發稿并未收到回復。

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盡管并未“官宣”，但寧德時代在北美建廠的傳聞并非“空穴來風”。寧德時代董事長曾毓群曾在2021年度業績說明會上稱，公司與美國客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統車企，雙方共同探討了各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響。

不過，彼時寧德時代也在公告中提到： “若境外市場環境或相關政策因素發生不利變化，或者公司產能建設等不能及時滿足境外客戶需求，或者公司境外市場開拓不及預期等，將會對公司經營業績產生不利影響。”

值得注意的是，就在7月下旬，福特汽車官方表示，將與寧德時代開展合作。根據雙方簽署的協議，從明年起，寧德時代將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應磷酸鐵鋰電池包，并從2024年初起，為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

按照福特的戰略規劃，到明年年底，福特旗下的電動汽車全球產量將提高至60萬輛，至2026年底要超過200萬輛。但數據顯示，2021年福特在全球僅賣出了6.42萬輛電動汽車。

另據《晚點LatePost》報道稱， 寧德時代四季度或將向特斯拉供應M3P電池，搭載在使用72度電池包的Model Y車型中，該版本Model Y將于2023年初上市。

據了解，M3P電池是寧德時代基于新型材料體系研發的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優于三元鋰電池。業內人士稱，M3P電池的能量密度較磷酸鐵鋰電池提升約15%，可達210Wh/kg，成本與磷酸鐵鋰電池相當。

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盡管此次寧德時代暫緩公布在北美建廠事宜，對后續與各車企合作產生的影響還不得而知。但值得一提的是，出海已經成為國內電池企業的一致選擇。

目前，寧德時代、國軒高科（SZ002074，股價38.21元，市值679.71億元）、億緯鋰能（SZ300014，股價95.82元，市值1819億元）、蜂巢能源、孚能科技（SH688567，股價35.25元，市值377.41億元）等多家電池廠商均已啟動海外建廠，此外如中創新航、欣旺達（SZ300207，股價28.50元，市值489.81億元）等也已經明確海外擴張計劃。

浙商證券根據公開資料整理預測，欣旺達、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、中創新航2025年產能預計為140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh。作為對比，LG新能源和松下的2025年產能規劃分別為430GWh和160GWh。

由于各企業激進的擴產計劃，盡管當前國內動力電池仍然處于“供不應求”局面，但仍有觀點擔心，過度擴產易導致產能過剩和價格戰，引發行業的惡性競爭。特別是目前國內新能源汽車滲透率已突破20%，市場增速或將出現階段性放緩。

在此背景下，出海則成為消化擁擠產能的一個重要去處，幫助國內動力電池企業打開空間。SNE Research數據顯示，上半年寧德時代以16.2GWh的裝機量位居海外市場第三位，市占率為18%，遠景動力、欣旺達、比亞迪分別位列第6、第8和第10位。其中，欣旺達海外市場裝機量從去年上半年的0.1GWh增至0.6GWh，增速居首。