中泰證券擬購萬家基金11%股權 本次交易評估增值125%

每經記者｜王硯丹    每經編輯｜彭水萍    

7 月 12 日晚間，中泰證券(SH600918，股價7.28元，市值507.3億元)公告，公司擬受讓公司董事劉鋒控制的企業齊河眾鑫投資有限公司(以下簡稱“齊河眾鑫”)所持有的萬家基金管理有限公司11%的股權，交易雙方共同確定本次交易的標的資產的交易定價為2.896億元。本次交易完成后，公司持有萬家基金的股權比例將由49%提高至60%，齊河眾鑫不再持有萬家基金的股權。

根據中泰證券公告，本次交易前，公司持有萬家基金49%股權，齊河眾鑫持有萬家基金11%股權，山東省新動能基金管理有限公司（以下簡稱新動能基金公司）持有萬家基金40%股權。

截至2021年12月31日，萬家基金合并資產總額28.66億元，負債總額14.26億元，凈資產14.39億元；2021年度，萬家基金實現合并營業收入15.67億元，凈利潤3.06億元。截至2022年3月31日，萬家基金合并資產總額26.03億元，負債總額11.52億元，凈資產14.51億元；2022年1~3月，萬家基金實現合并營業收入3.49億元，凈利潤人民幣0.74億元。上述數據未經審計。

本次交易，中泰證券聘請了中水致遠擔任評估機構，最終評估的萬家基金股東全部權益價值為27.9億元，評估增值15.55億元，增值率125.84%。以評估值為依據，經交易雙方協商，本次交易定價為2.896億元。

在本次公告中，中泰證券表示，截至目前，劉鋒持有齊河眾鑫51.84%股權、劉鋒配偶林旭燕持有齊河眾鑫48.16%股權。也就是說，劉鋒夫婦對齊河眾鑫100%控制。

截至2021年12月31日，齊河眾鑫（母公司）資產總額人民幣16.68億元，凈資產人民幣10.56億元；2021年度，齊河眾鑫（母公司）凈利潤人民幣5215.87萬元。

劉鋒原本就擔任中泰證券董事，劉鋒能擔任中泰證券董事，與其間接持有中泰證券股份不無關系。

中泰證券在股東情況中披露：“山東永通實業有限公司持有本公司2.89%的股份，本公司董事劉鋒及其配偶林旭燕通過其控制的永鋒集團有限公司間接控股山東永通實業有限公司；德州禹佐投資中心（有限合伙）持有本公司2.56%的股份，本公司董事劉鋒為其有限合伙人，劉鋒及其配偶林旭燕分別間接和直接持有其普通合伙人山東誠業發展有限公司的股權，劉鋒及其配偶林旭燕可對德州禹佐投資中心（有限合伙）施加重大影響。”

上述山東永通實業與德州禹佐投資合計持有中泰證券股份高達3.80億股，粗略估算，該部分目前市值超過30億元。由于德州禹佐投資中心（有限合伙）還有其他兩位合伙人，因此即使不計算該部分股權，劉鋒也是中泰證券除了實際控制人外的重要股東。

不過，劉鋒在中泰證券領取的2021年酬勞，只有區區6.05萬元。