理想汽車擬ATM增發最高20億美元ADS 港股早盤低開7%

每經記者｜孫磊    每經編輯｜裴健如

6月28日，理想汽車(LI，股價37.07美元，市值357.64億美元)宣布，將在納斯達克全球精選市場通過場內股票發售計劃(ATM發售)發售總額高達20億美元的美國存托股(以下簡稱ADS)，每ADS代表2股A類普通股。截至美東時間6月28日收盤，該公司市值為357.64億美元，這筆交易約占其市值的5.59%。

理想汽車方面稱，ADS將通過高盛(亞洲)有限責任公司、UBS Securities LLC、Barclays Capital Inc.及中國國際金融香港證券有限公司(作為代理銷售方)予以發售。ADS將根據公司表格F-3上的現有緩行注冊聲明予以發售，該表格已向美國證券交易委員會(證交會)遞交，并于2021年8月2日(美國東部時間)自動生效。與美股ATM增發有關的招股章程補充文件已遞交予證交會。

據悉，此次發行的凈收益將用于研究下一代電動汽車技術，包括BEV、智能座艙和自動駕駛技術，開發未來平臺和制造汽車模型，以及滿足營運資金需求和一般企業用途。

根據此前的規劃，理想汽車接下來的產品規劃是兩種不同動力形式的車型會采取不同的車身形態。“增程最好的形態就是SUV，但純電做大尺寸SUV效率不高，理想汽車會采取一種全新的形態，專門為純電動而設計。這兩種形態之間不會產生競爭，而是共同去比拼20萬~50萬元的市場。在每10萬元的價格區間都會放一款重量級產品，同時包括純電動和增程版本。”理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想在2022年第一季度財報電話會上表示。

有觀點稱，此次ATM發售將以普通經紀交易的方式、通過做市商進行以及與銷售代理達成其他協議等多種方式銷售。ATM發售可按照銷售時的市場價格進行銷售，因此銷售價格可能會有所不同。同時，美股ATM增發將僅于美國進行，且不構成于香港公開發售。

受擬增發ADS籌資20億美元消息影響，美東時間6月28日，理想汽車美股收跌5.26%，報37.07美元/股。港股方面，6月29日早盤，理想汽車低開7%。截至《每日經濟新聞》記者發稿，理想汽車跌5.94%，報148.9港元/股。

封面圖來源：每日經濟新聞 資料圖