安路科技研報(bào)：國產(chǎn)FPGA領(lǐng)先廠商，軟硬件構(gòu)建強(qiáng)大護(hù)城河【中泰證券】

每經(jīng)AI快訊，6月16日中泰證券“中泰證券研究”公眾號發(fā)布了安路科技研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：國產(chǎn)FPGA芯片行業(yè)領(lǐng)先廠商，技術(shù)實(shí)力出眾；FPGA市場快速增長，國產(chǎn)替代空間廣闊；布局卡位打造軟硬件生態(tài)體系行業(yè)壁壘較高，公司未來成長邏輯清晰。

投資建議：預(yù)計(jì)公司2022年/2023年/2024年?duì)I業(yè)收入分別為12.08億元、18.76億元、27.93億元，公司主打民用FPGA市場，在FPGA領(lǐng)域擁有較高技術(shù)及客戶積累，在下游需求爆發(fā)下，有望發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢加速推進(jìn)國產(chǎn)FPGA替代，行業(yè)成長性、稀缺性兼?zhèn)洹?/p>

風(fēng)險(xiǎn)提示：FPGA市場需求及景氣度可能不及預(yù)期；上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用信息更新不及時(shí)；新品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。

(記者 湯輝)

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