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          每日經濟新聞
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          溫氏股份研報:Q4生豬成本大幅回落,2022出欄有望大增【華安農業團隊】

          2022-01-24 15:53:25

          每經AI快訊,1月24日華安證券農業研究團隊“王鶯看農業”公眾號發布了溫氏股份研報。研報要點:受生豬養殖業務拖累,公司預計2021年虧損130億元-138億元;公司生豬養殖成本下降,高繁母豬存欄達110萬頭;2021年肉雞銷量11億羽,上市率、料肉比多年最優;預計2022年禽鏈價格上行,2023年生豬價格上行。

          投資建議:我們預計2021年-2023年公司生豬出欄量1322萬頭、1800萬頭、2700萬頭,同比分別增長38.5%、36.2%、50.0%,對應歸母凈利潤-133.9億元、1.73億元、85.02億元,對應EPS-2.11元、0.03元、1.34元。公司經過調整種豬體系,打造高繁母豬群體,種豬生產成績已全面好轉,2022年出欄量有望達到1800-2000萬頭。我們預計生豬價格有望于2023年開始上行,現給予公司生豬頭均市值7000元,對應生豬業務1260億元市值,肉雞業務300億元市值,目標市值1560億元,合理估值24.55元,維持“買入”評級。

          風險提示:疫情;豬價大跌。

          (記者 湯輝)

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