中航泰達擬參與包鋼節(jié)能混改 計劃4.68億元攬入后者34%股權

每經(jīng)記者｜張海妮    每經(jīng)編輯｜梁梟    

今日（1月4日）下午，中航泰達（836263，BJ）發(fā)布重大資產(chǎn)購買預案。

公告顯示，中航泰達擬以20853萬元認購包鋼節(jié)能新增注冊資本12816.84萬元，同時以25937.64萬元受讓北方稀土持有的包鋼節(jié)能15942萬元注冊資本。本次交易前，北方稀土直接持有包鋼節(jié)能100%股權。本次交易完成后，中航泰達將直接持有包鋼節(jié)能34%的股權。本次交易構成重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，包鋼節(jié)能主營業(yè)務包括開展危廢處置、工業(yè)水處理、工業(yè)廢氣處理、環(huán)境檢測、節(jié)能改造、園林綠化及工業(yè)節(jié)能咨詢等鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務。

本次交易作價46790.64萬元，采用資產(chǎn)基礎法評估。以2021年4月30日為評估基準日，包鋼節(jié)能凈資產(chǎn)賬面價值63098.08萬元，評估價值97508.19萬元，增值額34410.11萬元，增值率54.53%。

對于此次交易，中航泰達非常看好。公告稱，本次交易完成后，中航泰達通過將主業(yè)發(fā)展積累的技術優(yōu)勢和資源與包鋼節(jié)能發(fā)展相結合，在工程設計、施工管理、運營服務等方面提供支撐，有助于進一步提升包鋼節(jié)能綜合技術和市場服務能力，提高其核心競爭力。同時，包鋼集團在節(jié)能環(huán)保方面具有長期需求，通過本次交易組建節(jié)能環(huán)保平臺，可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補，促進共同發(fā)展。

包鋼集團系中航泰達重要客戶之一。中航泰達參與大型國企混改項目，有助于拓展業(yè)務范圍，降低被同行業(yè)公司替代或擠占的風險，提升上市公司的市場競爭力及行業(yè)地位。本次交易完成后，包鋼節(jié)能為上市公司提供了新的業(yè)務領域，有助于提升上市公司盈利能力，增強上市公司抗風險能力。

不過，中航泰達也提示了此次交易可能存在的風險：比如，本次重組可能被暫停、中止或取消的風險；本次交易尚需滿足多項條件方可實施，包括取得上市公司董事會、股東大會對本次交易正式方案的批準、監(jiān)管機構對本次交易無異議。本次交易能否獲得上述批準或核準，以及最終獲得相關批準或核準時間，均存在不確定性。

封面圖片來源：視覺中國