中航泰達擬參與包鋼節能混改 計劃4.68億元攬入后者34%股權

每經記者｜張海妮    每經編輯｜梁梟    

今日（1月4日）下午，中航泰達（836263，BJ）發布重大資產購買預案。

公告顯示，中航泰達擬以20853萬元認購包鋼節能新增注冊資本12816.84萬元，同時以25937.64萬元受讓北方稀土持有的包鋼節能15942萬元注冊資本。本次交易前，北方稀土直接持有包鋼節能100%股權。本次交易完成后，中航泰達將直接持有包鋼節能34%的股權。本次交易構成重大資產重組，但不構成重組上市。

《每日經濟新聞》記者注意到，包鋼節能主營業務包括開展危廢處置、工業水處理、工業廢氣處理、環境檢測、節能改造、園林綠化及工業節能咨詢等鋼鐵行業節能環保業務。

本次交易作價46790.64萬元，采用資產基礎法評估。以2021年4月30日為評估基準日，包鋼節能凈資產賬面價值63098.08萬元，評估價值97508.19萬元，增值額34410.11萬元，增值率54.53%。

對于此次交易，中航泰達非常看好。公告稱，本次交易完成后，中航泰達通過將主業發展積累的技術優勢和資源與包鋼節能發展相結合，在工程設計、施工管理、運營服務等方面提供支撐，有助于進一步提升包鋼節能綜合技術和市場服務能力，提高其核心競爭力。同時，包鋼集團在節能環保方面具有長期需求，通過本次交易組建節能環保平臺，可以實現優勢互補，促進共同發展。

包鋼集團系中航泰達重要客戶之一。中航泰達參與大型國企混改項目，有助于拓展業務范圍，降低被同行業公司替代或擠占的風險，提升上市公司的市場競爭力及行業地位。本次交易完成后，包鋼節能為上市公司提供了新的業務領域，有助于提升上市公司盈利能力，增強上市公司抗風險能力。

不過，中航泰達也提示了此次交易可能存在的風險：比如，本次重組可能被暫停、中止或取消的風險；本次交易尚需滿足多項條件方可實施，包括取得上市公司董事會、股東大會對本次交易正式方案的批準、監管機構對本次交易無異議。本次交易能否獲得上述批準或核準，以及最終獲得相關批準或核準時間，均存在不確定性。

封面圖片來源：視覺中國