第一上海證券首予伊利股份買入評級：長期規(guī)劃核心邏輯清晰，十年問鼎全球乳業(yè)新高點，目標(biāo)價46.39元

每經(jīng)AI快訊，第一上海證券07月06日發(fā)布研報稱，首予伊利股份（600887.SH，最新價：35.09元）買入評級，目標(biāo)價格為46.39元。評級理由主要包括：1）乳品及健康飲品行業(yè)順應(yīng)大健康時代趨勢快速發(fā)展；2）公司綜合競爭力領(lǐng)先，龍頭地位穩(wěn)固；3）結(jié)構(gòu)升級及渠道下沉推動常溫業(yè)務(wù)發(fā)展；4）低溫及奶酪形成新增張動力；5）嬰配粉行業(yè)國產(chǎn)化及高端化為公司奶粉業(yè)務(wù)乘風(fēng)破浪；6）健康飲品業(yè)務(wù)長期發(fā)展前景明確。風(fēng)險提示：原料奶持續(xù)上漲超出預(yù)期，對公司盈利能力造成干擾；食品安全或產(chǎn)品質(zhì)量問題事件導(dǎo)致公司品牌或名譽(yù)受損等風(fēng)險；公司新品推廣不及預(yù)期。

AI點評：伊利股份近一個月獲得9份券商研報關(guān)注，買入4家，增持1家，平均目標(biāo)價為51.11元，與最新價35.09元相比，高16.02元，目標(biāo)均價漲幅45.65%。

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(記者 蔡鼎)

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