收購三公司股權取得實質性進展 國睿科技重組獲財政部批準

每經記者｜查道坤    每經編輯｜張海妮    

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國睿科技（600562，SH）一直在推進的資產重組事項有了新進展。

今日（5月6日），《中國證券報》報道稱，國睿科技重大資產重組項目已經取得財政部關于本次涉及資產劃轉的批準，以及獲得國務院國資委的原則性同意，大規模優質軍工資產有望注入上市公司。

對此，《每日經濟新聞》記者今日也從國睿科技相關負責人處獲得了確認，“他們批準和同意了，這也意味著此次資產重組取得實質性進展”。

去年11月，國睿科技公告，擬以發行股份及支付現金方式，合計作價68.56億元向包括控股股東在內的交易對象，收購南京國睿防務系統有限公司（以下簡稱國睿防務）100%股權、南京國睿信維軟件有限公司（以下簡稱國睿信維）95%股權及南京國睿安泰信科技股份有限公司（以下簡稱國睿安泰信）59%股份，同時定向募集不超過6億元配套資金用于支付此次交易的現金對價、中介費用等。

國睿科技發行股份及支付現金購買資產之交易對方為中國電子科技集團公司第十四研究所、中電國睿集團有限公司、上海巽潛投資管理合伙企業(有限合伙)（以下簡稱巽潛投資）、北京華夏智訊技術有限公司、張少華、胡華波和南京睿弘毅股權投資企業(有限合伙)（以下簡稱睿弘毅）。

值得注意的是，本次交易標的資產預估作價68.56億元，其中上市公司擬向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現金對價4462萬元，其余對價按照11.78元/股的發行價格通過發行股份方式支付，本次向交易對方購買資產發行股份數量為5.78億股。

國睿防務、國睿信維、國睿安泰信分別從事以國際化經營為導向的雷達產品研制生產及銷售與服務業務、工業軟件業務和電子信息產品測試保障設備業務。

2019~2021年，國睿防務將分別實現凈利潤2.98億元、3.16億元和3.73億元，國睿信維將分別實現凈利潤4245萬元、5153萬元和6279萬元，國睿安泰信將分別實現凈利潤1680萬元、2284萬元和2704萬元。按照標的上述利潤口徑初步測算，上市公司2019~2021年的凈利潤預計分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。

公告稱，重組完成后，根據標的資產預估作價計算，中國電科通過其下屬單位合計持有上市公司的股權比例為70.20%，仍為上市公司實際控制人。此次重組不會導致上市公司實際控制人發生變更。

對于收購三家公司股權，國睿科技表示，重組完成后，上市公司雷達產品線將得以拓展，同時還將整合控股股東智能制造板塊優質資產擴展業務鏈條，圍繞電子領域和信息化、智能化應用方向形成智能制造解決方案提供能力。