華爾街見聞 2019-04-08 22:28:06
沙特阿美原計劃發行100億美元的債券已收400億美元的競買。分析認為其極有可能超越卡塔爾去年120億美元債券發行獲得的530億美元創紀錄投標規模。
沙特阿美債券發行引發市場熱捧，媒體報道稱，原計劃發行總額約為100億美元的債券已收到400億美元的競買。
上周，沙特阿美在紐約、芝加哥、新加坡和東京等城市為其首次債券發行舉行了路演。根據計劃路演將于本周一結束，一系列債券的初步價格指引將于周一下午在倫敦發布。而市場預計倫敦時間周二下午將確定正式價格。
彭博周一最新市場消息稱，初始計劃100億美元的債券發行已經吸引400億美元的認購。市場分析認為，此次債券發行極有可能超越卡塔爾去年120億美元債券發行獲得的530億美元創紀錄投標規模。
摩根大通、摩根士丹利、花旗集團、高盛集團、匯豐和NCB Capital是這筆發債交易的經辦行。媒體報道，摩根大通的首席執行官杰米·戴蒙上周罕見現身，在紐約的一個午餐會上推介這筆債券的發行。
沙特阿美財務主管此前表示，該公司其實并不需要籌集資金，因為它具有“堡壘般的企業地位”，相反，這筆交易只是為了首次向公眾揭開這家集團的神秘面紗。
公司的債券招股說明書顯示：公司去年年收入3550億美元、同比增長35%，凈利潤增長46.2%至1111億美元。
2018年每天收入10億美元的沙特阿美，凈利潤是蘋果公司的兩倍，是中石化和中石油利潤之和的六倍，比埃克森美孚、殼牌、雪佛龍以及英國石油幾家公司的凈利潤之和還多。
債券招股書同時顯示，沙特政府不會對沙特阿美的票據提供擔保，也沒有義務向該公司提供財務支持。
市場分析認為，此次債券發行表明，在沙特阿美去年推遲首次公開募股后，沙特阿拉伯正在改變資金籌集方式，將其推廣到石油以外的領域。
投資者開始擔心，高漲的債券需求是否會壓低該筆債券的收益率，使之低于沙特政府債券的收益率。
封面及文中圖均來自攝圖網
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