交通銀行首次可轉債發行申請獲批 擬公開發行不超過600億元

每經記者｜王小璟    每經實習編輯｜廖丹    

圖片來源：每經記者張建 攝

10月16日，交通銀行發布公告稱，近日收到《中國銀保監會關于交通銀行公開發行A股可轉換公司債券的批復》（銀保監復【2018】215號），中國銀保監會同意交通銀行公開發行不超過600億元人民幣的A股可轉換公司債券，在轉股后按照相關監管要求計入核心一級資本。

交通銀行稱，后續公司將按照有關法律法規的規定，向相關監管機構辦理發行A股可轉換公司債券的其他申請手續，并依法履行相應的信息披露義務。

這是交通銀行首次發行可轉債，在轉股后可補充其核心一級資本。2018年中報顯示，交通銀行資本充足率為13.86%；一級資本充足率為11.69%；核心一級資本充足率為10.63%。

6月29日，交通銀行召開2017年度股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會，審議批準了《關于<交通銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券方案>》的決議。

今年9月，交通銀行副行長吳偉在網上互動交流環節回答投資者提問時表示，假設600億元可轉債全額發行且全部轉股，靜態測算預計可提升銀行核心一級資本充足率約1個百分點，有利于提高資本充足水平安全邊際。