永泰能源“13永泰債”擬8月6日開始付息 本金兌付將另行安排

每經記者｜冷輝    每經編輯｜姚祥云    

7月27日晚，永泰能源（600157,SH）發布公告稱，由于短期流動性問題，其在2013年8月6日發行的2013年公司債券(即“13永泰債”) 將于2018年8月6日開始支付自2017年8月6日至2018年8月5日期間最后一個年度利息。同時對本金部分實施展期兌付方案，本金兌付將另行安排。

據悉，“13永泰債”發行總額共計人民幣38億元，目前存續金額為35.90億元。本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人上調票面利率選擇權與投資者回售選擇權。本期債券票面利率6.80%，在債券存續期前3年的票面利率固定不變。

《每日經濟新聞》記者注意到，稍早前的7月20日，永泰能源便已公告稱，將在7月27日召開的公司債券持有人會議上增加討論關于“13永泰債”展期的方案。

展期方案提出，將投資者本金展期二年分年兌付。原則上第一年末兌付50%，第二年末兌付50%。在兩年時間內，如永泰能源資產出售計劃實施和資金回收順利，可提前兌付。展期兌付期間，按本期債券現行票面年利率即7.30%上浮30%調至9.5%計算利息，計息規則不變，按年同步計算支付。

另外，永泰能源稱仍在積極通過加快資產處置、擴大銀行貸款、請求政府支持等措施爭取按期兌付“13永泰債”到期本息。但在今年7月5日因“17永泰能源CP004”違約，公司主體信用評級從AA+降至CC，此后永泰能源信用債暫無法進行新的發行，導致短期流動性急劇緊張，而第一批238.01億元資產出售計劃實施需要較長時間，因此按期償還“13永泰債”存在極大的不確定性。因此，永泰能源提出了“13永泰債”展期方案。

作為一家主要從事煤炭、電力行業生產的企業，據此前包括《每日經濟新聞》在內的多家媒體報道，永泰能源由于前期經營擴張速度過快，加之對外投資擴張并沒有迅速帶來新的大量現金流，導致資金沉淀，在經濟周期與外部融資環境變化的背景下，出現了短期流動性問題。不過，永泰能源表示目前公司生產經營正常，據2018年一季度數據，公司實現營業收入46.69億元，營業利潤6.59億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.11億元，經營性凈現金流18.28億元。

根據7月27日的公告，永泰能源表示目前正在積極籌措資金，將在本期債券到期日兌付最后一期利息；同時，本期債券將于2018年8月6日到期摘牌，本金兌付正在與債權人積極協商爭取達成和解協議，將另行安排。

而據公告顯示，為盡快籌集資金、完成“13永泰債”本金兌付，永泰能源也在積極采取各項措施，多途徑籌措資金用于兌付本期債券。一方面，加快出售資產進度，增加投資性凈現金流，降低負債率，減少財務費用。另一方面，與合作銀行積極溝通，為公司日常生產經營、資金管理等方面提供有力支持。還包括主動溝通投資人，擬定相關解決方案，爭取和解及展期，努力維持公司運行穩定等措施。