恒大發(fā)行180億5年期可換股債券 4.25%利率創(chuàng)歷史新低

CFP圖

今日，中國(guó)恒大(03333.HK)發(fā)布公告，其成功發(fā)行2023年到期的180億港元的可換股債券，利率4.25%。

據(jù)公告，此次發(fā)債所籌得的款項(xiàng)將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資以及用作一般公司用途。

值得一提的是，恒大此次債券的利率為4.25%，創(chuàng)下其歷史最低發(fā)債利率。同時(shí)，作為可換股債券，換股價(jià)為38.99港元，較昨日收盤價(jià)溢價(jià)40%，反映出投資者對(duì)恒大股價(jià)的長(zhǎng)期看好。

業(yè)內(nèi)人士表示，恒大此次以較低的利率發(fā)行5年期債券以及近年穩(wěn)步走低的融資成本，反映出了恒大的實(shí)力在資本市場(chǎng)已經(jīng)得到了越來越高的認(rèn)可。其認(rèn)為，恒大此次發(fā)債，實(shí)現(xiàn)了債務(wù)的低息換高息、長(zhǎng)期換短期，資本結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步改善，是恒大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要舉措。

據(jù)了解，恒大自去年起啟動(dòng)了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，其中一項(xiàng)核心內(nèi)容就是向低負(fù)債、低杠桿、低成本,高周轉(zhuǎn)的“三低一高”發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及提升增長(zhǎng)質(zhì)量。轉(zhuǎn)型首年，恒大全年合同銷售5009.6億，同比增34.2%。

本月29日，大摩發(fā)表的報(bào)告稱，預(yù)期恒大股價(jià)未來30日將會(huì)上升，發(fā)生的可能性約70%至80%。該行預(yù)期受惠其可售資源帶動(dòng)，公司今年首季的合同銷售增長(zhǎng)將高于同業(yè)，料按年將增長(zhǎng)40%至50%，相對(duì)同業(yè)按年增長(zhǎng)料僅20%至30%。

（來源：人民網(wǎng)）