明牌珠寶定增13.6億 10億打造跨境電商

每經編輯｜楊建    

今日（10月21日），明牌珠寶（002574，收盤價22.90元）發布公告，公司擬非公開發行不超過9001萬股股票，發行價格為15.12元/股，募集資金不超過13.61億元，扣除發行費用后擬用于收購金山公司和天泰公司各51%的股權及珠寶“互聯網+”綜合平臺項目。公司股票于今日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司實際控制人虞阿五、虞兔良父子通過日月集團間接控制公司29.96%的股份，通過永盛國際間接控制公司21.80%的股份，合計持有公司51.76%的股份。此次虞兔良認購發行股票總數的20%，此次非公開發行完成后，虞兔良將直接持有公司總股本的2.91%，實際控制人虞阿五、虞兔良父子將控制公司47.13%的股份，仍為公司實際控制人，此次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

公告顯示，2015年10月18日，公司與轉讓方簽訂協議，約定公司用現金方式購買轉讓方擁有的天泰公司和金山公司各51%股權，該標的股權具體包括：沈振國持有的天泰公司42.50%股權、沈振興持有的金山公司42.50%股權、柳方純持有的天泰公司8.50%股權及金山公司8.50%股權。經各方預估，標的公司的預估價值為6億元，則標的股權的預估價值為3.06億元。天泰公司和金山公司承諾2016年度至2018年度實現的累積凈利潤分別為5000萬元、11000萬元和18500萬元。

此次明牌珠寶購買天泰公司和金山公司各51%的股權，是公司豐富產品線、將產業鏈向上游延伸的戰略舉措。上述礦業開發公司主要從事和田玉礦的開采，其開采地位于新疆著名的和田玉產地———且末縣。其中，天泰公司擁有肅拉穆玉石礦的采礦權，金山公司擁有塔什薩依溝東玉石礦和塔什薩依溝玉石礦的采礦權，該三處礦區均以玉石為主要礦產，根據初步勘探，具有一定的資源儲量。

值得注意的是，公司此次募集資金投資項目之一的：珠寶“互聯網+”綜合平臺———珠寶跨境電商平臺擬使用資金10.55億元，項目包括珠寶O2O平臺、珠寶跨境電商平臺、珠寶互聯網金融平臺及大數據中心四個子平臺，將為珠寶行業產業鏈中采購供應這一環節搭建交易平臺，以達到海外原產地寶石供應商直接面向國內市場的目的。是公司將在原有傳統珠寶業務基礎上，向珠寶行業金融服務領域延伸，打造面向中小珠寶商戶及珠寶消費者、普通投資者的珠寶金融平臺。