恒天天鵝擬定增23億投入軍事通信產(chǎn)業(yè)

每經(jīng)記者唐強(qiáng)

今日，恒天天鵝（000687，前收盤價(jià)11.57元）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以每股9.5元的價(jià)格向特定對象非公開發(fā)行2.42億股，計(jì)劃募集資金總額不超過23億元。

預(yù)案顯示，恒天天鵝此次定增對象包括：深圳市前海華訊方舟科技有限公司、華安未來資產(chǎn)管理（上海）有限公司作為資產(chǎn)管理人的華安資產(chǎn)-覽盛1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、長城國融投資管理有限公司、深圳市融通資本財(cái)富管理有限公司作為資產(chǎn)管理人的融通資本科技裝備基金資產(chǎn)管理計(jì)劃及融通資本空天防務(wù)基金資產(chǎn)管理計(jì)劃、融捷投資控股集團(tuán)有限公司、北京大豐展銳投資中心（有限合伙）、中誠信投資有限公司、中航證券有限公司作為資產(chǎn)管理人的中航瑞廣集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、北京光裕同源投資有限公司等特定投資者。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述發(fā)行對象中前，前海華訊方舟為恒天天鵝控股股東華訊方舟之子公司，擬以8.61億元認(rèn)購9061萬股；融捷投資為公司董事長呂向陽控制的公司，擬以1.43億元認(rèn)購1500萬股。

截至該預(yù)案出具日，華訊方舟持有恒天天鵝2.26億萬股，持股比例為29.80%，為其控股股東。待定增完成后，華訊方舟及其一致行動(dòng)人將控制恒天天鵝股份合計(jì)為3.31億股，占上市公司總股本的33.15%，華訊方舟仍為其控股股東，吳光勝先生仍為實(shí)際控制人。

需要指出的是，經(jīng)過了7個(gè)月的停牌后，恒天天鵝才于今年4月份披露重組方案。據(jù)悉，恒天天鵝擬置入華訊方舟全部軍事通信及配套業(yè)務(wù)，并將原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)置出。重組交易完成后，恒天天鵝將保留發(fā)展前景較好的基碳纖維業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步發(fā)展市場競爭力較強(qiáng)的軍事通信及配套業(yè)務(wù)。

恒天天鵝指出，此次定增旨在把握市場有利時(shí)機(jī)，利用資本市場快速做大做強(qiáng)軍事通信及配套業(yè)務(wù)，培育公司新的盈利增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展。

具體來看，定增募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于“新型超寬帶相控陣天線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“全彩、通透型頭載顯示設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“電磁信息系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)”、“電磁信息研發(fā)平臺(tái)”和補(bǔ)充流動(dòng)資金等5大項(xiàng)目。