萬豐奧威擬定增17.5億

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◎每經記者 左越

萬豐奧威（002085，前收盤價36.28元）今日推出非公開發行預案，擬募集不超過17.5億元資金用于收購萬豐鎂瑞丁100%股權，以及補充公司流動資金。公司股票今日復牌。

公告顯示，萬豐奧威擬以28.25元/股向不超過10名的特定投資者發行不超過6195萬股股票，募集不超過17.5億元。其中，公司擬以不超過13.5億元用于收購萬豐鎂瑞丁100%股權，剩余募集資金將用于補充公司流動資金。

萬豐鎂瑞丁成立于2013年11月，是新昌縣天碩投資管理有限公司（以下簡稱天碩投資）為收購鎂瑞丁而專門設立的公司。而鎂瑞丁的主營業務為大中型鎂合金壓鑄產品的研發、生產與銷售，主要產品目前主要集中于汽車零部件領域。鎂合金汽車零部件市場占有率在北美達65%以上，客戶囊括保時捷、特斯拉、克萊斯勒等全球高端汽車品牌。

截至2014年12月31日，萬豐鎂瑞丁的資產總計為22.12億元，公司2013年、2014年分別實現凈利潤6092.5萬元、1.31億元。經初步評估，萬豐鎂瑞丁100%股權的評估值約為15億元，經雙方溝通協商，此次交易價格擬確定為不超過13.5億元。

事實上，此次收購萬豐鎂瑞丁也是萬豐奧威的控股股東萬豐奧特控股集團有限公司（以下簡稱萬豐集團）為消除潛在同業競爭作出的承諾。萬豐集團通過天碩投資完成收購萬豐鎂瑞丁100%股權后，形成了鎂瑞丁與萬豐奧威存在潛在同業競爭的局面。雖然鎂瑞丁的產品在細分市場等方面與萬豐奧威子公司威海鎂業存在差異，但是由于鎂瑞丁的部分業務與威海鎂業的相關業務存在一定的關聯性，因此存在潛在的同業競爭。