神霧環保溢價11倍并購大股東資產

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每經記者 曾劍

神霧環保（300156，前收盤價23.18元）終于迎來控股方的資產注入，公司擬向間接控股股東神霧集團發行股份，購買其持有的神霧工業爐100%的股權。收益法下，神霧工業爐100%股權評估值為18.7億元，增值率為1103.99%。股份發行價格為16.22元/股，以此測算，上市公司將向神霧集團發行1.15億股股份，占發行后公司總股本數量的28.54%。

資料顯示，神霧工業爐為節能型工業爐系統專業解決方案提供商，主要通過工程承包、提供設計及技術服務的方式向石油化工、煤化工行業客戶提供管式加熱爐、新型電石預熱爐系統等節能環保解決方案。其與神霧環保為同行業公司。之前，神霧環保承接的電石行業工程項目也得到了神霧工業爐提供的節能技術服務支持。

2012年至2014年1~9月，神霧工業爐營業收入分別為1.09億元、1.34億元和3.61億元；凈利潤分別為728.92萬元、1146.28萬元和7837.63萬元。根據交易方的業績承諾，2015年~2017年，神霧環保新增股份對應的新增凈利潤分別為1.45億元、2.33億元和2.35億元。