實控人擬注入13.5億資產 秋林集團三度追逐“黃金夢”

每經編輯｜許自然 每經記者 宋戈    

許自然 每經記者 宋戈

今日，停牌兩個多月的秋林集團（600891，前收盤價5.73元）發布公告，公司擬向嘉頤實業發行股份購買其持有的深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司 （以下簡稱金桔萊）100%股權。公司股票將于今日復牌。

值得注意的是，秋林集團此前分別于2010年和2013年兩度嘗試轉型黃金企業，但均以失敗告終。此番第三次出手，依然不舍“黃金夢”。

有望成為珠寶連鎖企業

公告內容顯示，秋林集團擬以5.89元/股的價格向嘉頤實業發行2.3億股購買其持有的金桔萊100%股權，金額合計約13.5億元。交易完成后，嘉頤實業將持有公司35.83%的股份，成為公司第一大股東。同時公司擬以不低于5.30元/股的價格向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過4.5億元，用于“金桔萊東北批發展廳（哈爾濱）”和“金桔萊華北批發展廳（天津）”兩個項目。

值得注意的是，由于發行對象嘉頤實業，以及公司大股東奔馬投資同為頤和黃金的子公司，所以交易完成后，公司實際控制人不會發生變化。平貴杰將持有頤和黃金51.44%的股權，仍為公司的實際控制人。

資料顯示，金桔萊成立于2009年11月，主營業務為從事珠寶首飾、金銀工藝品的設計、生產和銷售。主要產品包括黃金飾品、鉑金飾品、鑲嵌飾品、黃金工藝品、投資金條及其他產品六大類產品。金桔萊2013年以及2014年1~8月分別實現營收30.3億元和28.4億元，同期凈利潤分別為7565萬元及5562萬元。以2014年8月31日為基準日，金桔萊的凈資產（母公司口徑）為11.03億元，預估值約為13.5億元，增值率為22.39%。

秋林集團表示，本次交易完成后，公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設計、加工和批發業務，這將優化公司的業務結構，公司的業務品種更加豐富，抗風險能力將進一步增加，公司的盈利能力將獲得改善。

“黃金夢”曾兩度落空

《每日經濟新聞》記者注意到，秋林集團的“黃金夢”可謂一波三折。

早在2010年11月17日，秋林集團就宣布大股東黑龍江奔馬實業集團計劃將所持上市公司24.6%的股權轉讓給奔馬投資。奔馬投資是當時重組方頤和黃金為該次收購專門新設的公司。與此同時，頤和黃金決定將其價值2.66億元的黃金存貨資產和現金8200萬元，合計共3.48億元注入秋林集團，用于支付全體非流通股股東股改對價的成本。

但隨后風云突變，秋林集團于2011年2月11日發布公告稱，由于頤和黃金擬注入的資產涉及主體較多，資產整理工作尚未完成，重組條件尚不成熟，因此頤和黃金決定終止此次資產重組。這是秋林集團“黃金夢”的第一次落空。

此后的2013年3月，秋林集團再度出手，希望通過非公開發行的方式，收購控股股東的黃金資產。該方案顯示，公司擬以不低于6.62元/股的價格，向包括頤和黃金在內的不超過10名的特定投資者發行不超過4.5億股。公司計劃募資近30億元用于收購頤和黃金旗下資產以及補充流動資金。

然而秋林集團于今年8月23日宣布，2013年非公開發行股票方案已不適合公司現階段實施，公司將終止此次發行股票募集現金購買資產事項。秋林集團的“黃金夢”二度落空。

雖然停止了定增，但公司并沒有復牌，而是終止了2013年方案，進行2014年預案：通過直接向嘉頤實業發行股份的方式收購大股東手中的黃金資產，第三次追逐“黃金夢”。與前次方案相比，新預案取消了金礦的注入，加大了對珠寶連鎖店的收購。