赴港IPO時(shí)間未定 青島港發(fā)債10億救急

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 彭斐 發(fā)自山東    

每經(jīng)記者 彭斐 發(fā)自山東

即便正為赴港IPO融資沖刺，但來(lái)自資金方面的掣肘，讓青島港不得不先到債券市場(chǎng)融資救急。

昨日（4月23日），青島港（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱青島港）在銀行間市場(chǎng)發(fā)行面值10億元的短期融資券，期限為270天。

此前，作為國(guó)內(nèi)最大的原油和鐵礦石進(jìn)口港，青島港H股上市曾傳出信息——據(jù)外媒報(bào)道，青島港計(jì)劃于本季度IPO籌資5億美元。

對(duì)于發(fā)債是否與上市計(jì)劃遇阻有關(guān)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向青島港方面求證，相關(guān)負(fù)責(zé)人以“未看到具體信息”為由，未予置評(píng)。

不過(guò)，在一位券商人士看來(lái)，股權(quán)融資縱然成本低廉，但港交所聆訊期限未定，急需流動(dòng)資金的青島港不得不尋求新的資金渠道。

上市時(shí)間不明

作為國(guó)內(nèi)最大的原油和鐵礦石進(jìn)口港，青島港赴港IPO的消息近期頻傳。

《青島日?qǐng)?bào)》3月初發(fā)布消息，“青島港國(guó)際股份有限公司向香港聯(lián)交所遞交了企業(yè)上市申請(qǐng)材料，目前正在順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年上半年完成公開(kāi)上市發(fā)行工作。”

對(duì)此，青島市金融辦資本市場(chǎng)發(fā)展處人士亦對(duì)外證實(shí)，青島港國(guó)際股份有限公司申請(qǐng)上市的相關(guān)材料已經(jīng)遞交香港聯(lián)交所。不過(guò)，對(duì)于是否將于今年上半年完成IPO的提問(wèn)，該人士只是表示，“都是屬于過(guò)程中，基本上按照計(jì)劃是這樣的。”

《經(jīng)濟(jì)通新聞》4月22日稱，市場(chǎng)消息指，中國(guó)最大原油及鋼鐵進(jìn)口港青島港澄清并未通過(guò)上市聆訊。該公司初步計(jì)劃上市集資5億美元（約39億港元）。

但是，同樣是在4月22日，據(jù)香港媒體相關(guān)報(bào)道，據(jù)市場(chǎng)消息指出，中國(guó)北車以及青島港上周已成功通過(guò)上市聆訊。

對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者于4月23日向青島港方面求證，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前尚不掌握相關(guān)信息，不方便作答。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，青島港在去年已完成重組改制，并成立了青島港國(guó)際股份有限公司。

目前，董家口港區(qū)已成為青島港開(kāi)發(fā)建設(shè)藍(lán)圖中的主角。該港區(qū)2013年全年完成投資約120億元，建成9個(gè)泊位，累計(jì)建成20個(gè)泊位，全年吞吐量預(yù)計(jì)達(dá)到7000萬(wàn)噸。

不過(guò)，該計(jì)劃無(wú)疑需要龐大的資金支持。據(jù)此前初步匡算，需要300多億元。

發(fā)債10億救急

據(jù)披露，隨吞吐量的增長(zhǎng)，青島港2013年預(yù)計(jì)集團(tuán)本部產(chǎn)生的相關(guān)營(yíng)運(yùn)支出達(dá)到18億元，2014年預(yù)計(jì)達(dá)到20億元。因經(jīng)營(yíng)需要投入較大，預(yù)計(jì)2014年集團(tuán)本部經(jīng)營(yíng)支出缺口將達(dá)到10億元。

上市期限未定，青島港開(kāi)始通過(guò)發(fā)債以求補(bǔ)充其流動(dòng)資金。

4月23日，銀行間債券市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)新的身影——青島港10億元的短期融資券。公告顯示，青島港本期短融券將通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式公開(kāi)發(fā)行，無(wú)擔(dān)保，采用固定利率方式。中國(guó)工商銀行擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。

對(duì)于此次發(fā)行情況，昨日中午，主承銷商人士向記者稱，具體信息將會(huì)通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站統(tǒng)一披露。截至昨日發(fā)稿，記者并未看到相關(guān)信息。

公開(kāi)信息顯示，此次債券的起息日（繳款日）為4月24日。青島港在募集說(shuō)明書(shū)中表示，本期短期融資券所募集的10億元資金，將主要用于補(bǔ)充集團(tuán)本部流動(dòng)資金。

“之所以選擇債券市場(chǎng)融資，主要還是出于資金需求，青島港尚未上市，融資不到位，所以急于發(fā)債融資。”某券商策略分析師楊海表示。

在上述短期債券募集說(shuō)明書(shū)中，青島港也再次明確了其上市計(jì)劃：正在籌劃設(shè)立股份公司和H股上市工作，股改和上市計(jì)劃按照項(xiàng)目推進(jìn)程度進(jìn)行，目前已設(shè)立青島港集團(tuán)已成立股份公司，爭(zhēng)取在2014年實(shí)現(xiàn)H股上市。