赴港IPO時間未定 青島港發債10億救急

每經編輯 每經記者 彭斐 發自山東    

每經記者 彭斐 發自山東

即便正為赴港IPO融資沖刺，但來自資金方面的掣肘，讓青島港不得不先到債券市場融資救急。

昨日（4月23日），青島港（集團）有限公司（以下簡稱青島港）在銀行間市場發行面值10億元的短期融資券，期限為270天。

此前，作為國內最大的原油和鐵礦石進口港，青島港H股上市曾傳出信息——據外媒報道，青島港計劃于本季度IPO籌資5億美元。

對于發債是否與上市計劃遇阻有關，《每日經濟新聞》記者向青島港方面求證，相關負責人以“未看到具體信息”為由，未予置評。

不過，在一位券商人士看來，股權融資縱然成本低廉，但港交所聆訊期限未定，急需流動資金的青島港不得不尋求新的資金渠道。

上市時間不明

作為國內最大的原油和鐵礦石進口港，青島港赴港IPO的消息近期頻傳。

《青島日報》3月初發布消息，“青島港國際股份有限公司向香港聯交所遞交了企業上市申請材料，目前正在順利推進，預計今年上半年完成公開上市發行工作。”

對此，青島市金融辦資本市場發展處人士亦對外證實，青島港國際股份有限公司申請上市的相關材料已經遞交香港聯交所。不過，對于是否將于今年上半年完成IPO的提問，該人士只是表示，“都是屬于過程中，基本上按照計劃是這樣的。”

《經濟通新聞》4月22日稱，市場消息指，中國最大原油及鋼鐵進口港青島港澄清并未通過上市聆訊。該公司初步計劃上市集資5億美元（約39億港元）。

但是，同樣是在4月22日，據香港媒體相關報道，據市場消息指出，中國北車以及青島港上周已成功通過上市聆訊。

對此，《每日經濟新聞》記者于4月23日向青島港方面求證，相關負責人表示，目前尚不掌握相關信息，不方便作答。

據《每日經濟新聞》記者了解，青島港在去年已完成重組改制，并成立了青島港國際股份有限公司。

目前，董家口港區已成為青島港開發建設藍圖中的主角。該港區2013年全年完成投資約120億元，建成9個泊位，累計建成20個泊位，全年吞吐量預計達到7000萬噸。

不過，該計劃無疑需要龐大的資金支持。據此前初步匡算，需要300多億元。

發債10億救急

據披露，隨吞吐量的增長，青島港2013年預計集團本部產生的相關營運支出達到18億元，2014年預計達到20億元。因經營需要投入較大，預計2014年集團本部經營支出缺口將達到10億元。

上市期限未定，青島港開始通過發債以求補充其流動資金。

4月23日，銀行間債券市場出現了一個新的身影——青島港10億元的短期融資券。公告顯示，青島港本期短融券將通過簿記建檔、集中配售的方式公開發行，無擔保，采用固定利率方式。中國工商銀行擔任此次發行的主承銷商。

對于此次發行情況，昨日中午，主承銷商人士向記者稱，具體信息將會通過相關網站統一披露。截至昨日發稿，記者并未看到相關信息。

公開信息顯示，此次債券的起息日（繳款日）為4月24日。青島港在募集說明書中表示，本期短期融資券所募集的10億元資金，將主要用于補充集團本部流動資金。

“之所以選擇債券市場融資，主要還是出于資金需求，青島港尚未上市，融資不到位，所以急于發債融資。”某券商策略分析師楊海表示。

在上述短期債券募集說明書中，青島港也再次明確了其上市計劃：正在籌劃設立股份公司和H股上市工作，股改和上市計劃按照項目推進程度進行，目前已設立青島港集團已成立股份公司，爭取在2014年實現H股上市。