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萬邦達調研報告:訂單數量有望超預期

300055[萬邦達] 電力、煤氣及水等公用事業

研究機構：民族證券 分析師：于娃麗

總承包項目訂單有望超市場預期。公司中標中國石油華北石化分公司2.96億元項目，這也是公司與華北石化的第二次合作，華北石化在下半年還將有工程項目招標，公司在參與招標過程中優勢明顯。同時，近期13個新型煤化工項目獲得發改委路條，公司有望中標較大金額的項目訂單，2013、2014年或將成為公司新的增長平臺的搭建期。

零排放推動托管運營業務增長。公司中標了神華寧煤的高鹽水零排放項目（BOT），污水零排放將實現對水資源最大程度的循環利用，降低缺水區內蒙古、寧夏等地新型煤化工項目的用水成本；且零排放可以形成閉路循環，有利于環保部門對于污水排放的管理，因此未來將會有更多的工業園區采取零排放，公司在該領域成功的建設經驗將保障未來托管運營訂單數量的增長。

即將投入運行的吉林危廢將降低經營風險。吉林危廢項目已基本完成，將在6月底完成驗收，下半年將有3000萬左右的收入，公司危險廢物處理能力為3萬噸左右，未來處理空間很大，穩定運行后，每年有3000萬左右的利潤。

預測公司2013年-2015年EPS分別為0.61元、0.78元、1.03元，考慮到零排放推動公司托管運營的業務持續增長，及新型煤化工項目增加使得公司未來EPC業務訂單或將超市場預期，仍給予“增持”評級。

主要風險:公司在建項目建設進度低于預期；客戶集中及大項目依賴風險。

原文：http://money.163.com/13/0520/14/8VAV08SU00253B0H_3.html

原標題：周二機構最看好萬邦達等十大金股