iPhone5上市在即 蘋果“新歡”難題待解

每經編輯｜每經記者 謝曉萍 發自北京    

每經記者 謝曉萍 發自北京

蘋果新一代iPhone5將在美國當地時間9月21日正式發售。早在發售前一周，蘋果就宣布，iPhone5在24小時內的預訂量創下200多萬部的歷史紀錄。隨后，蘋果公司的股價應聲而漲，于9月17日首次突破700美元。

無疑，iPhone5將成為蘋果又一件吸金利器。對iPhone5的發售翹首以盼的不止蘋果的股東，還包括為蘋果提供配件的許多公司，其中包括大量中國企業。巴克萊的分析師預計，iPhone5將在四季度拉動中國三分之一的出口。由于iPhone5采用了許多新技術和工藝，蘋果對上游合作伙伴進行了“換血”。被蘋果選中的“新歡”無疑是幸運的，但他們在慶功之前還必須面臨一個嚴峻問題：如何同時保證產量和質量，以應付蘋果苛刻的要求。

7.6毫米機身暗藏In-cell廠商加碼布局

雖然iPhone5屏幕4英寸的大小不及三星GalaxyS3的4.8英寸，但整機厚度卻只有7.6mm，最大的功勞就是采用了In-cell。這項將觸摸面板功能嵌入到液晶屏的技術，讓iPhone5拉開了和其他智能手機的差距，同時，也給零部件供應商帶來提振。

iPhone5最貴組件

“借助In-cell觸摸屏等技術，iPhone5實現了技術上的一大進步。”IHS拆機團隊的負責人安德魯·拉斯維勒說，“大部分智能手機屏幕都是把電容觸摸屏安裝在顯示屏的上方，而iPhone5部分實現了觸摸層和顯示屏的整合，使得手機更薄，也通過觸摸層的整合減少了零部件數量。”

一位不愿意具名的蘋果供應商透露，In-cell技術省去了觸控模組制作程序，直接將觸控感測器元件內置于顯示面板模組的TFT基板上，使制作程序可從外掛式的8道減少至5道，制作時間也可由12~16天縮短至3~5天，整體生產成本可降低約10%~20%。

IHSiSuppli公布的信息顯示，結合蘋果發布的訊息以及來自其他組件和供貨商的數據推算，16GBiPhone5的材料清單成本 (BOM)為199美元，加入8美元制造成本后為207美元。

根據IHS的拆解信息，iPhone5上最昂貴的組件便是整合型的In-cell觸控感測子系統，該系統成本估計為44美元，而2011年10月公布的具備獨立觸控屏幕的iPhone4S顯示屏成本為37美元。

就在蘋果發布會結束后，iPhone5的供應鏈企業，從觸摸屏到機殼，再到電池，無論是已經進入蘋果供應鏈的公司還是隱形蘋果概念股，無一例外地獲得了資金的青睞。

其中，iPhone5采用內嵌觸控技術（In-cell）讓深天馬A（000050,SZ）出現了股價異常的情況。由于市場傳聞深天馬的In-cell技術已經開發成功并已實現量產，良品率達80%以上，且開始批量供貨。9月18日，深天馬上漲9.89%，自8月份以來累計上漲62%。

為此，9月18日晚深天馬A針對公司In-cell技術傳聞發布澄清公告，稱目前該技術處于量產可行性技術研發階段，還需對產品進一步驗證。

三家供應商為產能加碼

多年前，喬布斯最早提出的多點觸控方案就是In-cell的做法，但由于當時該技術不成熟，才退而求其次和宸鴻科技（TPK）共同發展外掛式的觸屏解決方式。如今，在iPhone5上采用In-cell后，蘋果就不需要TPK為其提供觸摸屏貼合服務了，轉而直接向LGDisplay、夏普和JapanDisplay等公司采購In-cell面板。

根據此前的政策，蘋果對供應商的風險防范一直比較在意。此前蘋果同宸鴻科技一起研發 “透明玻璃投射式電容技術”之后，曾要求宸鴻將此技術教會競爭對手勝華，以此降低自己供應鏈的風險。不過，蘋果并不希望關鍵零件部位的供應商超過兩家。但是，蘋果此次卻挑戰了以往對供貨商的政策，選擇了LGDisplay、夏普和JapanDisplay三家面板供貨商。

“主要是因為In-cell的量產問題。”上述不愿意透露姓名的供貨商表示，In-cell的良品率和觸摸屏的良品率概念不同，如果觸摸屏廠商70%良品率能盈利，那么In-cell廠商就必須保證良品率90%以上才能盈利，因為In-cell做壞后損失的不僅僅是觸摸屏，連TFT面板也將一起報廢。

根據DigitimesResearch的評估，目前僅LG和JapanDisplay良品率能接近80%，夏普目前的良品率僅30%~40%，預估要到下一季才能提升至60%~70%。

三星展開In-cel布局

目前，In-cell產業鏈尚沒有大規模鋪開。

在蘋果的三家面板供應商中，LGDisplay首席執行官韓相范曾公開表示，LG正在大規模生產使用In-cell技術的全新屏幕面板；JapanDisplay并沒有宣布旗下的In-Cell觸摸屏可以量產；有消息稱，夏普離完成蘋果的交貨任務或還有一段距離。

市場研究機構IDC預計，中國臺灣面板廠要達到低成本的量產水準，可能還要2~3年時間。據中國移動互聯網產業聯盟秘書長李易透露，友達雖已量產過In-cell面板，但還不能做到高解析度，奇美等面板廠在In-cell技術上發展更遲緩。

“In-cell技術或許會讓蘋果在短期內依然保持一定的優勢。”通信專家陳志剛表示，蘋果對供貨商的采購政策往往是簽訂巨額的訂單，有效打擊競爭對手，從而保證自己的市場地位。

就在此前，蘋果為達成2011年度出貨4000萬臺iPad的任務，簽訂了全球觸控面板產能60%的訂單，幾乎控制了勝華、宸鴻的所有產能，直接導致所有競爭對手觸摸屏供應緊張。

值得一提的是，據知情人士透露，蘋果最大的競爭對手三星正展開In-cell觸控技術布局，并積極申請專利，未來或對蘋果產生一定的牽制作用。

蘋果地圖服務本土化破局：高德面臨雙刃劍

喬布斯時代未有突破的本土化問題在庫克時代得到了解決。

昨日凌晨，作為蘋果“新寵”的高德地圖正式替代了谷歌地圖，成為蘋果iOS6中國用戶的地圖提供商。與高德一樣，成為蘋果中國“賓上客”的還有優酷、土豆、新浪微博、百度等中國公司。

通過拔掉谷歌這個眼中釘可以看出，蘋果擁有更大的野心。除了商業利益的考慮，蘋果放棄谷歌地圖還因為谷歌地圖服務資質的僵局遲遲未能打破。而對于試圖在移動互聯網領域戰略轉型的高德軟件來說，通過與蘋果的綁定，能否為自己的移動互聯網前景贏得一片天空？

和蘋果合作的想象空間

相關資料顯示，高德地圖目前已經有超過7800萬的用戶。2012年一季度，中國本土圖商高德軟件、四維圖新和凱立德以45.0%、43.2%及6.0%的比例，分列中國移動互聯網圖資市場份額前三甲。

截至2012年一季度，高德地圖以26.3%的市場份額位居中國手機地圖客戶市場首位，谷歌地圖和百度地圖分別以23.2%和13.6%的市場份額位居其后。

高德此前一直是谷歌地圖在中國的測繪數據合作方，此次直接與蘋果合作，省掉了Google這一中間環節。此前，谷歌移動版地圖有近一半流量來自iPhone和iPad，iOS為谷歌帶來的移動業務營收占到谷歌移動業務總營收的近40%。谷歌財報顯示，2012年谷歌移動業務的毛收入大約在45億美元左右。

雖然尚不知iOS在中國為谷歌所帶來的收入情況，但對高德來說，超過7800萬的用戶搭上了蘋果這趟順風車，依然擁有很多想象空間。

據了解，高德地圖主要有兩方面業務，一是為手機廠商、互聯網廠商提供地圖數據，二是獨立的高德地圖應用程序。但是，一個尷尬的問題是，大部分的地圖服務都是免費的，如何打造盈利模式，成為高德面臨的最大難題。

根據2011年中報顯示，高德來自移動及互聯網位置服務的營收為2740萬美元，占總營收比例21.82%。但是，此前地圖業務主要收入來源于手機導航的預裝，其收入雖然同比增幅超過100%，但在手機地圖導航免費化趨勢的持續沖擊下，業務增長有限。

就在此前，高德CEO成從武曾對外表示，公司正在向B2C轉型，未來會基于地理位置和成熟的商業模式進行探索。比如，基于某一個位置的商家打折優惠動態信息，如果提供了很多底層位置服務，以后可以和商家進行收入分成。另外，有了海量廣告之后，可以在地圖上做一些展示廣告。

通信專家陳志剛認為，與蘋果合作后，高德地圖或將繼續拉開與其他競爭者的差距。

應用分成收入或受沖擊

高德也并非高枕無憂。不能忽略的一個因素是，高德業務中的“高德導航”收費業務或因此受到影響。外界認為，高德贏得了蘋果訂單，卻有可能丟失原本的收入。

據《每日經濟新聞》了解，高德移動互聯網的收入絕大多數來源于高德導航。曾經在蘋果AppStore中國區導航類App中排名第一的應用，為“高德導航”帶來可觀的銷量。

目前高德導航在蘋果的定價大約是50元人民幣，用戶每增加一次購買，高德可以獲取約30元的分成收入。然而一旦蘋果推出自有的免費地圖和導航服務后，或使iPhone用戶轉向免費，而對導航收入形成沖擊。

“蘋果是一個有侵略性的競爭對手，和蘋果合作就像一把雙刃劍。”IT評論員曹悅平對《每日經濟新聞》表示,之前蘋果AppStored社交類App排名第一的收費軟件WhatsApp，在蘋果推出的iMessage提供了近似功能后，WhatsApp受到了嚴重沖擊，銷量大幅下滑。

高德地圖一位不愿具名的高管對此表示，由于與蘋果簽訂了保密協議，所以不便透露具體的細節，但目前高德方面還是看好與蘋果的長期合作模式，因為iOS6剛剛上線，收入方面的影響還有待觀察。

對于收入問題，成從武曾表示，高德軟件在與蘋果合作時，將會采用固定金額服務費用的營收模式，未來會通過不斷地深化融合，再探索商務方式的合作。

不過，據知情人士透露，此前，iOS6內置的地圖中國部分右下角出現了AutoNavi的字樣，意味著蘋果自研地圖中國部分的后臺運營工作將全部交由高德軟件完成。

此外，高德軟件向蘋果提供的不僅是地圖數據，還涵蓋了地圖圖塊服務、POI搜索、實時交通信息等全套數據資訊及特色內容服務。