中信證券近10億H股今起公開發售

每經記者  趙陽戈

    近期港股市場氣氛慘淡，但這并沒有延緩中信證券（600030，收盤價12.57元）H股上市的腳步。

    中信證券今日公告稱，公司今日將在中國香港刊登并派發  《H股招股說明書》，同時也從今日起開始進行公開發售，公開發售結束日為9月27日，預計定價日為9月28日，公布發行價格及分配結果的時間定在10月4日，而公司所發行的H股預計于10月6日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。

    資料顯示，中信證券此次全球發售H股總數為9.953億股，其中初步安排中國香港公開發售4976.5萬股，占全球發售總數的5%；國際發售9.46億股，占全球發售總數的95%。自中國香港公開發售截止日  （即2011年9月27日）起30日內，全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發1.49億股H股。所募集的資金約有65%用于設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網絡，約30%會用于開發資本中介型業務，另外約5%會用于營運資金及一般企業用途。與此同時，中信證券此次還將引入6名基礎投資者，涉及北美、南美及中東等各地區。

    中信證券此次H股發行的價格區間初步確定為12.84~15.20港元。截至昨日收盤，中信證券A股收報于12.57元，與A股股價相比，中信證券H股招股價介于折價1%~16%。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。未經《每日經濟新聞》報社授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。

版權合作及網站合作電話：021-60900099轉688

讀者熱線：4008890008

每經訂報電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316    廣州：020-89660257